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国信证券-2022年1月各行业金股推荐汇总-211230

上传日期:2021-12-31 09:36:00  研报作者:王开  分享者:caipuyi   收藏研报

【研究报告内容】


  核电项目核准及装机规模增长有望提速,公司作为核电龙头充分受益。双碳目标下,核电作为清洁能源,作为基荷电源的负荷水平将有所上升,未来利用小时数有望保持较高水平或进一步提升。未来三代、四代核电技术、安全性提升、寿命延长,将提供更好收益。同时公司新能源”双轮驱动“,收购中核汇能成为中核集团新能源上市平台,至“十四五“末,公司规划建成新能源30GW。为增长提供多重动能。
  公司核心推荐逻辑是价值发现带来的估值修复逻辑。具体观点如下:
  1、原有屠宰和肉制品:业务深耕浙江,在低猪价的利好下,原有屠宰业务2022年盈利有望量利双升,屠宰与肉制品利润有望接近3个亿,足以支撑现有60+亿市值。
  2、养猪新业务:公司已建成接近250万头的楼房一体化自繁自养产能,21Q4能繁母猪存栏逆势提升;明后年出栏预计约130万和250万头。该部分业务市场没有任何预期,是估值修复的主要驱动力。
  3、资金足够安全:屠宰本身是一门现金流很好的生意;生猪养殖业务主要地处浙江,平均猪价远高于全国均价,有一定的地域优势;另外,大股东拟全额参与定增,现金更加充裕,安全垫足够。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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