“摘要:领域:推荐医疗IT龙头卫宁健康(300253,买入)、数字办公龙头金山办公(688111,增持)、数字采购领先者国联股份(603613,买入),另外,建议关注泛微网络(603039,未评级)、石基信息(002153,未评级)、广联达(002410,未评级)、用友网络(600588,买入)。。” 1. 事件:上周计算机板块继续活跃,电力信息化行业表现较好,而智能汽车、云计算等板块表现相对一般。 2. 我们认为,随着投资者对计算机板块关注度日益提升,市场将对有边际变化的板块与领域较为关注。 3. 核心观点智能汽车板块值得长期看好。 4. 在智能汽车领域,在软件定义汽车的大背景下,软件的价值不断凸显,同时汽车软件产业链正逐渐被重塑,软件厂商有望成为Tier1供应商。 5. 数字座舱已成功跨过渗透拐点,并已成为汽车的重要卖点,而自动驾驶也正经历着由低速域到高速域的技术演进过程,有关厂商已率先完成智能座舱的布局,并着眼于更高级别的自动驾驶。 6. 能源与公用事业智能化有着较好的确定性。 7. 能源与公用事业智能化以往并不被市场所重视,但是在分布式能源兴起、双碳成为国家战略之后,电力、供热等行业的需求正迎来释放周期,而供水、煤矿等行业的智能化也在政策推动下加速发展。 8. 而另一方面,工业互联网、5G、大数据、AI等新兴技术的兴起,也为这些传统行业的高质量发展提供助力。 9. 我们认为,在供给和需求两方面因素的驱动下,相关行业将迎来较快的增长,而近期国网旗下三家信息化公司几乎在同时进行股权激励,也显示了对未来产业发展的信心。 10. 云计算领域关注龙头公司二次增长曲线启动。 11. 从工具类SaaS公司,如金山办公、广联达的业务情况看,这些企业正在积极拓展客群和产品线,如金山办公正努力向B端企业拓展,本周金山办公还将举办新一届数字办公大会发布全新产品。 12. 行业解决方案类企业,如卫宁健康、恒生电子、石基信息,则刚刚进入新一代产品推广期,卫宁WiNEX已经推广超过100家医院,石基信息的SEP则获得了洲际酒店集团的认可。 13. 投资建议与投资标的智能汽车板块:推荐汽车智能化龙头中科创达(300496,买入),以及正由汽车后市场向新能源、智能化领域布局的道通科技(688208,买入);能源与公用事业智能化领域:推荐水务智能化龙头和达科技(688296,买入),建议关注电力信息化厂商远光软件(002063,未评级)、供热智能化领先企业瑞纳智能(301129,未评级),煤矿智能化参与者工大高科(688367,未评级);云计算领域:推荐医疗IT龙头卫宁健康(300253,买入)、数字办公龙头金山办公(688111,增持)、数字采购领先者国联股份(603613,买入),另外,建议关注泛微网络(603039,未评级)、石基信息(002153,未评级)、广联达(002410,未评级)、用友网络(600588,买入)。 14. 工业软件领域:建议投资者关注设备监测与故障诊断方案提供商容知日新(688768,未评级)、机器视觉方案提供商奥普特(688686,未评级)。 15. 风险提示电力信息化推进不及预期;电力物联网发展不及预期。
Copyright © 2014-2021 侠盾智库&侠盾研报网. All Rights Reserved. Power by Www.xiadun.Net 客服邮箱:yanbao_service@163.com