“摘要:股份、亿联网络、鸿泉物联、科创新源)加权平均上涨6.92%,跑赢沪深300指数6.08pct,跑赢通信(申万)指数6.79pct。本周推荐:和而泰、中天科技、威胜信息、广和通、意华股份等。持续关注:物联网/智能网联汽车(广和通、移远通信、鸿泉物联、瑞可达、威胜信息、移为通信、有方科技、工业。” 1. 产业要闻【工信部印发“十四五”大数据产业发展规划】【彭博:苹果明年推出首款AR头显,但将延期上市】投资建议工信部印发《“十四五”大数据产业发展规划》,提出到2025年我国将实现大数据产业测算规模突破3万亿元,年均GAGR25%左右。 2. 美国财政部长耶伦在路透社举办的会议上表示,对每年价值数千亿美元的中国输美商品加征高达25%的关税导致美国国内物价更高,通过重启排除程序降低上述关税可能有助于缓解通胀压力。 3. 我们认为,5G应用方面我们建议关注物联网,从近期物联网50ETF的表现来看,物联网板块表现良好;而随着原材料、汇率波动逐渐回归正常,我们对于制造中游的复苏表示乐观,同时若中美关系边际向好,市场存在美国对中国出口商品关税下调预期,美国占收比较高的公司值得重视;此外依然建议重视通信行业新能源公司。 4. 推荐组合上周回顾:推荐组合(和而泰、广和通、中天科技、意华股份、亿联网络、鸿泉物联、科创新源)加权平均上涨6.92%,跑赢沪深300指数6.08pct,跑赢通信(申万)指数6.79pct。 5. 本周推荐:和而泰、中天科技、威胜信息、广和通、意华股份等。 6. 持续关注:物联网/智能网联汽车(广和通、移远通信、鸿泉物联、瑞可达、威胜信息、移为通信、有方科技、工业富联、捷顺科技等);智能控制器(拓邦股份、和而泰、振邦智能、朗科智能、朗特智能等);军工通信与卫星(上海瀚讯、海格通信、和而泰、华测导航等);云通信/统一通信(亿联网络、梦网科技、会畅通讯等);云计算基础设施供应商(紫光股份、星网锐捷、奥飞数据、宝信软件、英维克、数据港、科华数据、天孚通信、中际旭创、新易盛、光迅科技、剑桥科技等);通信新能源板块(中天科技、意华股份、英维克、科华数据、科创新源等);电信运营商板块;光纤光缆及海底电缆板块(中天科技、亨通光电等)。 7. 风险提示:国际环境变化影响供应链及海外拓展;芯片紧缺及疫情影响超预期;中国5G进展不及预期。
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