申万宏源-定增市场周报：晶盛机电拟募资57亿元布局碳化硅，奥赛康并购被否-211102

1. 本期投资提示：上周募资额环比增长254.38%，3宗项目按底价定价。

2. 上市公告日在上周的定增项目有9宗，环比减少8宗，募资额合计1030.45亿元，环比增加254.38%，其中6宗为竞价项目，但仅有2宗募足，募足率环比下降16.7pct至33.3%。

3. 6宗竞价项目发行价相对基准价平均折价15.06%，环比增加0.56pct，其中创意信息、奥飞娱乐、东兴证券均按照八折底价定价，乐歌股份接近八折底价发行。

4. 从发行价相对发行日收盘价折价率角度看，6宗竞价项目发行价相对发行日收盘价平均折价率为17.48%，环比上升3.90pct。

5. 本周即将解禁项目胜率逾八成。

6. 本周即将有6宗定增项目首次解禁，其中5宗浮盈，浮动胜率为83.33%，环比下降4.17pct。

7. 以10月29日收盘价计的解禁资金合计为32.20亿元，环比下降92.30%。

8. 5宗竞价项目浮动绝对收益率均值、浮动超额收益率均值分别为12.81%、-10.47%。

9. 其中汽车行业标的保隆科技浮动绝对收益率领先，为44.62%，跑赢申万一级行业指数20.03pct。

10. 过审节奏环比持平，倒挂幅度扩大。

11. 上周发审委4宗（竞价2宗），环比减少1宗；证监会通过11宗（竞价6宗），环比增加1宗。

12. 截至2021年11月1日，处于过会和证监会通过的待发项目有224宗，其中发行价/底价倒挂的项目数13宗，环比减少1宗，倒挂家数占比环比减少0.39pct至5.80%，平均倒挂幅度环比增加4.03pct至16.17%。

13. 晶盛机电拟募资57亿元布局碳化硅，无锡银行拟募资20亿元补充核心一级资本。

14. 上周新增13家公司的14宗定增项目，环比增加1宗；预披露募资额225.89亿元，环比增加32.68%。

15. 其中，晶盛机电拟募资不超过57.00亿元，拟用于碳化硅衬底晶片生产基地、12英寸集成电路大硅片设备测试实验线、年产80台套半导体材料抛光及减薄设备生产制造项目、补充流动资金，公司将布局碳化硅晶片市场，持续加强研发投入，促进大尺寸硅片生产设备的国产替代。

16. 无锡银行拟募资不超过20.00亿元，以用于补充核心一级资本，将有效补充公司的核心一级资本，对公司满足日趋严格的资本监管要求、支持业务持续健康发展、服务本地实体经济具有重大意义。

17. 谱尼测试放弃募资建设华东总部大厦（二期）。

18. 上周共有2家公司2宗定增预案修订，涉及发行数量、募资规模的调整。

19. 其中，谱尼测试（项目融资)将募资规模由21.12亿元下调41.30%至12.40亿元，其中补充流动资金募资额由3.72亿元下调至2.70亿元，并且放弃了谱尼测试集团华东总部大厦（苏州）二期项目。

20. 奥赛康并购被否，佳都科技批复到期失效。

21. 上周6家公司的7宗定增预案停止实施。

22. 奥赛康（拟收购江苏唯德康医疗科技有限公司60%股权），未获2021年第27次并购重组委审核通过，目前，公司尚未收到中国证监会不予核准的正式文件。

23. 佳都科技（补充流动资金），由于市场环境和股权融资时机等多方面因素的综合影响，未能在批复内完成发行工作，中国证监会关于其非公开发行股票的批复到期自动失效。