兴业证券-科创板跟踪周报：科创板成交热度继续回升-211023

1. 文章要点1、行情回顾——本周科创50上涨0.36%，涨幅居中，科创板指上涨0.01%，涨幅落后。

2. 本周科创50上涨0.36%，涨幅居中，科创板指上涨0.01%，涨幅落后；近20日科创板指下跌2.38%、科创50下跌2.16%，跌幅居前；年初至今科创50下跌1.79%、科创板指下跌10.25%，跌幅居前。

3. ——分行业看，家用电器、汽车和国防军工行业表现较优，公用事业、电子和医药生物表现落后。

4. ——分主题看，高端装备制造、节能环保和新能源汽车产业涨幅居前，相关服务业、生物产业和新一代信息技术产业跌幅居前。

5. ——个股层面，航天宏图、光峰科技和珠海冠宇涨幅居前，晶丰明源、康众医疗和新益昌跌幅较大。

6. 2、估值水平——整体来看，本周科创板估值有所回落，整体处于历史较低水平。

7. 本周科创50的PE估值为57.62倍，较上周下跌0.80%，估值分位为2.9%；科创板PE估值（整体法）为56.50倍，较上周下跌2.06%，估值分位为2.0%，估值总体处于历史较低水平。

8. ——分行业看，本周家用电器、电气设备和化工行业估值水平提升较多，医药生物、公用事业和化工行业本周估值水平回落居前。

9. ——分主题看，本周节能环保、新能源和新能源汽车产业估值水平提升较多，相关服务业、生物产业和新材料产业下跌较多。

10. 3、市场情绪与资金面——科创板交投情绪继续修复。

11. 本周科创板日均成交额为373.4亿元，成交占比为3.76%，日均换手率为5.9%，交投情绪较上周继续修复。

12. ——两融余额与两融成交占比增加。

13. 截至10月21日，科创板两融余额为803.3亿元，较上周增加20.4亿元。

14. 其中，融资余额较上周增加14.5亿元，融券余额较上周增加5.9亿元。

15. 两融成交占比也继续回升。

16. 总体来看，本周两融资金转为流入，两融净买入规模达13.4亿元。

17. ——北上资金继续增配科创板，持股集中度维持高位。

18. 本周科创板获北上净流入2.38亿元。

19. 截至10月22日，北上资金配置科创板规模达186.92亿元，占全部北上资金持仓的比重为0.71%，占科创板自由流通市值比重为1.16%。

20. 前十大重仓股占全部科创板持股市值的比重为83.47%，持股集中度继续维持高位。

21. ——科创板ETF小幅流出，总体规模基本持平，无新增科创板基金。

22. 当前全市场主要投资科创板的公募基金包括6只科创50ETF、7只科创板基金（科创板投资占比80%以上）、10只科创创业50ETF（投资比例约为20%）以及诸多科技创新和科创主题基金（科创板投资比例无限制）。

23. 本周科创板相关ETF小幅流出2.04亿元，总体规模达445.9亿元，较上周基本持平。

24. 4、新股发行——本周科创板共发行4只新股，累计募资金额30.75亿元。

25. 本周科创板共发行4只新股，累计募资金额30.75亿元。

26. 截至10月2日，科创板已上市公司家数达346家，其中今年以来IPO数量已达131家，此外还有6家已发行待上市、2家正在发行、41家正在证监会注册。

27. 根据已披露信息，下周科创板将有1只新股发行。

28. 5、解禁——下周科创板将有11家公司迎来解禁，解禁规模预计达408.32亿元，解禁压力增加。

29. 下周解禁公司有九号公司-WD、前沿生物-U、阿拉丁、华润微、东来技术、新益昌、瑞华泰、正弦电气、海尔生物、杰普特、申联生物，解禁市值占自由流通市值比分别为663.22%、115.99%、113.83%、41.5%、4.57%、4.4%、4.36%、2.39%、2.26%、1.26%。

30. 合计解禁规模为408.32亿元。

31. 风险提示：本报告为历史数据分析报告，不构成对行业或个股的推荐和建议。