“摘要:推高端、次高端板块,大众品需求复苏、提价催化下演绎改善。4、光纤光缆行业,通信王彦龙团队认为中移动普缆中标价格超预期;中标格局变动不大,主要厂商齐享涨价红利;运营规则调控或成未来新常态,纤缆行业迎良性发展机遇。5、牧原股份,农业钟凯锋团队认为随着行业产能超预期去化,公司作为行业龙头具有产能。” 1. 重点推荐:1、房地产行业,谢皓宇团队认为“竞品质”未达预期效果,刚性品质要求或成新趋势;溢价率下行仍将持续,民企参与下降,国企央企引领土拍市场。 2. 2、化妆品行业,訾猛团队认为当前中国基础护肤行业渗透红利逐渐减少,新锐品牌崛起难度加大,组织能力成熟、资金雄厚的头部企业有望脱颖而出。 3. 3、食品饮料行业,訾猛团队认为多因素催化下Q4超额收益可期,白酒景气度与业绩确定性最高,主推高端、次高端板块,大众品需求复苏、提价催化下演绎改善。 4. 4、光纤光缆行业,通信王彦龙团队认为中移动普缆中标价格超预期;中标格局变动不大,主要厂商齐享涨价红利;运营规则调控或成未来新常态,纤缆行业迎良性发展机遇。 5. 5、牧原股份,农业钟凯锋团队认为随着行业产能超预期去化,公司作为行业龙头具有产能和成本等优势,保持出栏量快速增长,有望直接受益。
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