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渤海证券-新能源汽车行业周报:9月比亚迪与主流造车新势力电动车销量高增-211009

上传日期:2021-10-11 13:45:25  研报作者:郑连声  分享者:fxh13141   收藏研报

【研究报告内容】

摘要:部件板块下跌0.91%;汽车经销服务板块下跌0.60%。个股方面,涨幅居前的有玲珑轮胎、北汽蓝谷、赛轮轮胎、拓普集团、雪龙集团;跌幅居前的有富临精工、华谊集团、小康股份、C中捷、海马汽车。行业新闻1)广东:加大清洁能源和新能源在运输装备中的应用;2)北京发布《关于加强新能源汽车充换电设施安。”

1. 投资要点:上周行情节前四个交易日加上节后首个交易日,沪深300上涨1.95%,汽车及零部件板块下跌0.80%,跑输大盘2.75个百分点。

2. 其中,乘用车板块下跌0.64%;商用车板块下跌1.27%;汽车零部件板块下跌0.91%;汽车经销服务板块下跌0.60%。

3. 个股方面,涨幅居前的有玲珑轮胎、北汽蓝谷、赛轮轮胎、拓普集团、雪龙集团;跌幅居前的有富临精工、华谊集团、小康股份、C中捷、海马汽车。

4. 行业新闻1)广东:加大清洁能源和新能源在运输装备中的应用;2)北京发布《关于加强新能源汽车充换电设施安全管理工作的通知》;3)特斯拉:目标到2030年实现年销量2000万辆;4)鸿海科技集团拟在美国布局电动汽车项目;5)持续热销,零跑/理想/蔚来/小鹏9月交付4095/7094/10628/10412台。

5. 公司新闻1)比亚迪9月新能源乘用车销量70022辆,同环比增长276.40%/15.72%;2)广汽埃安9月销量1.36辆,同环比增长95.97%/16.89%;3)长安汽车9月销量18.83万辆,同比下降8.41%,环比增长14.00%;4)*ST众泰:确定由江苏深商控股集团作为公司重整投资人;5)恩捷股份三季报预告:前三季度归母净利润17~17.90亿元,同比增长164.18%~178.17%。

6. 本周行业策略与个股推荐9月广汽、长安及比亚迪公布的产销数据环比实现较好的改善,在一定程度上反映行业“缺芯”最严重的时刻已过,后续在马来西亚及全球疫情持续缓和后,汽车芯片供应终将改善,行业产销复苏终将到来,建议耐心等待行业复苏预期兑现后的投资机会。

7. 新能源汽车方面,9月比亚迪、广汽埃安及主流造车新势力的销量表现依然强势,行业高景气度持续,我们预计,今年国内及全球新能源汽车销量将继续快速增长,沿着全球化供应链主线,我们看好:1)国内进入并绑定大众等国际车企以及造车新势力、强势自主品牌供应链的公司,如拓普集团(601689)、旭升股份(603305)、三花智控(002050)、宁德时代(300750)、华域汽车(600741)、中鼎股份(000887)、银轮股份(002126)、文灿股份(603348);2)进入LG化学、宁德时代等电池厂商供应链的企业,如先导智能(300450)、璞泰来(603659)、恩捷股份(002812)。

8. 此外,我们看好在激烈的竞争中不断实现技术提升并脱颖而出的自主车企,如比亚迪(002594)、宇通客车(600066)。

9. 智能汽车方面,当前科技巨头与车企的合作持续推进,未来我国智能电动汽车市场将呈现多元竞争格局,随着后续国内智能汽车供给明显增多(比如AIONVPLUS及小鹏P5等),产业发展显现加快态势,建议关注两条主线:1)华为汽车产业链主题性机会,如长安汽车(000625)、广汽集团(601238)及北汽蓝谷(600733)等;2)摄像头、毫米波雷达、激光雷达等传感器的需求将持续增加,智能座舱的渗透率将持续提升,建议关注德赛西威(002920)、星宇股份(601799)、科博达(603786)、保隆科技(603197)、拓普集团(601689)。

10. 风险提示:政策波动风险;芯片短缺风险;全球新冠肺炎疫情控制不及预期;国内及国际车企电动化转型不及预期;新能源与智能网联汽车推广低于预期。

 报告详细内容请查阅原报告附件
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