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天风证券-【天风通信唐海清团队】八部委推出物联网新基建三年行动计划,积极看好物联网方向!【公众号研报】-210930

上传日期:2021-09-30 13:02:00  研报作者:海陆清风  分享者:369456   收藏研报

【研究报告内容】


  核心摘要 事件: 9月27日,工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室、科技部、生态环境部、住房和城乡建设部、农业农村部、国家卫生健康委员会、国家能源局等八部委联合印发了《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023年)》(以下简称“行动计划”),再次明确了物联网的“新基建”属性。 我们的点评如下: 明确物联网“新基建”属性,2023年底国内主要城市初步建成物联网新型基础设施,积极推动物联网产业发展 2020年4月20日,国家发改委首次明确新基建范围,以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施被纳入新基建的信息基础设施中。此次印发《行动计划》再次明确了物联网的新基建属性,推进物联网新型基础设施建设,充分发挥物联网在推动数字经济发展、赋能传统产业转型升级方面的重要作用。《行动计划》明确到2023年底,在国内主要城市初步建成物联网新型基础设施,社会现代化治理、产业数字化转型和民生消费升级的基础更加稳固。突破一批制约物联网发展的关键共性技术,培育一批示范带动作用强的物联网建设主体和运营主体,催生一批可复制、可推广、可持续的运营服务模式,导出一批赋能作用显著、综合效益优良的行业应用,构建一套健全完善的物联网标准和安全保障体系。 针对物联网产业创新、生态、应用及标准提出全面发展具体要求 1、创新能力有所突破:高端传感器、物联网芯片、物联网操作系统、新型短距离通信等关键技术水平和市场竞争力显著提升;物联网与5G、人工智能、区块链、大数据、IPv6等技术深度融合应用取得产业化突破;物联网新技术、新产品、新模式不断涌现。2、产业生态不断完善:推动10家物联网企业成长为产值过百亿、能带动中小企业融通发展的龙头企业;支持发展一批专精特新“小巨人”企业;培育若干国家物联网新型工业化产业示范基地,带动物联网产业加速向规模化、集约化、高价值发展。3、应用规模持续扩大:在智慧城市、数字乡村、智能交通、智慧农业、智能制造、智能建造、智慧家居等重点领域,加快部署感知终端、网络和平台,形成一批基于自主创新技术产品、具有大规模推广价值的行业解决方案,有力支撑新型基础设施建设;推进IPv6在物联网领域的大规模应用;物联网连接数突破20亿。4、支撑体系更加健全:完善物联网标准体系,完成40项以上国家标准或行业标准制修订;建立面向网络安全、数据安全、个人信息保护的物联网安全保障体系;建设试验检测、知识产权服务、科技成果转化、人才培养等公共服务平台。 投资建议: 我们认为,物联网既有很强新基建属性,又是未来5G强大的应用场景,未来将是从万物互联到万物智能发展的黄金十年,内部支撑能力和外部环境双重影响下市场空间可观,景气度可持续,积极看好物联网产业方向投资机会: 1)传感器:汉威科技(机械联合覆盖)、四方光电(机械联合覆盖)、必创科技(机械联合覆盖)等;2)通信芯片:中兴通讯,建议关注:翱捷科技、乐鑫科技等;3)MCU/控制器:拓邦股份(机械联合覆盖)、和而泰(机械组覆盖)、兆易创新(电子组覆盖)、全志科技等(电子组覆盖);4)通信模组:广和通、移远通信、美格智能等;5)终端:威胜信息、鸿泉物联(计算机联合覆盖)、移为通信等;6)网络:中兴通讯,建议关注:紫光股份等;7)平台:涂鸦智能(海外联合覆盖)、中国移动、中国联通、中国电信,建议关注:宜通世纪等。 风险提示 行业技术发展不及预期、物联网市场发展不及预期、上游芯片模组等涨价影响下游应用释放、上游硬件缺货、竞争激烈降价风险等 1. 物联网产业保持快速增长,未来可期 全球物联网仍保持高速增长。物联网仍具备可观的发展空间,根据GSMA发布的《The mobile economy 2020(2020年移动经济)》报告显示,2019年全球物联网总数达到120亿,预计到2025年,全球物联网总连接数规模将达到246亿,年复合增长率高达13%。2019年全球物联网的收入为3430亿美元(约人民币2.4万亿元),预计到2025年将增长到1.1万亿美元(约人民币7.7万亿元),年复合增长率高达21.4%。根据信通院《物联网白皮书(2020年)》显示,我国物联网连接数全球占比高达30%,2019年我国的物联网连接数36.3亿,其中移动物联网连接数占比较大,已从2018年的6.71亿增长到2019年底的10.3亿。到2025年,信通院预计我国物联网连接数将达到80.1亿,年复合增长率为14.1%。截止2020年,我国物联网产业规模突破1.7万亿元,十三五期间物联网总体产业规模保持20%的年均增速。 2. 外部环境因素持续推动产业发展 根据信通院《物联网白皮书(2020年)》,从外部环境来看,物联网快速发展有三个因素。 1、全球新冠疫情加速物联网应用。新冠疫情期间远程诊疗、智慧零售、公共场所热成像体温监测、智慧社区和家庭检测、疫情期间的交通管制、物流供应链、应急在被、信息溯源等场景大量运用物联网技术,虽然目前全国疫情防控阻击战取得重大成果,但境外疫情增长态势仍在持续。在疫情防控常态化条件下加快恢复生产生活秩序,统筹推进疫情防控和经济社会发展工作,有效应对外部环境变化,更需要物联网技术和应用深入地在民生、经济方面发挥作用。 2、物联网“新基建”属性明确,国家各部门高度重视。2020年国家发改委官方明确新基建范围,物联网成为新基建的重要组成部分,此次《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023年)》再一次明确了物联网的“新基建”属性,物联网从战略新兴产业定位下城为新型基础设施,成为数字经济发展的基础,重要性进一步提高。国家各部委高度重视物联网新基建发展,工信部发布《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》,各地方政府制定顶层设计,将新基建纳入新阶段发展中的,物联网投资持续加大。 3、我国外部环境复杂,急需形成强大的内需动力,物联网成为加快经济结构调整步伐,提高经济发展的质量和效益,促进新业态新模式发展,增加高端供给、提振民生消费,促进内需释放的重要手段。 3. 内部支撑能力不断完善,支撑技术行业需求相辅相成 根据信通院《物联网白皮书(2020年)》,从内部支撑能力来看,物联网制程技术与行业需求相互促进。 1、5G R16标准冻结,从技术层面支持物联网全场景网络覆盖。同时物联网网络基础设施建设加速,5G、LTE Cat1等蜂窝物联网网络部署重点推进,促使物联网应用规模化,网络新基建稳步推进传统基础设施“数字+”、“智能+”升级。 2、行业需求倒逼物联网支撑技术加快商用化进程。随着物联网的行业渗透加速,工业、医疗、交通等行业应用对物联网支撑能力提出新的要求,边缘智能、算力网络、意图网络、人工智能等与物联网的结合需求明显。 4. 积极看好物联网产业方向投资机会 我们认为,物联网既有很强新基建属性,又是未来5G强大的应用场景,未来将是从万物互联到万物智能发展的黄金十年,内部支撑能力和外部环境双重影响下市场空间可观,景气度可持续,积极看好物联网产业方向投资机会: 1)传感器:汉威科技(通信机械联合覆盖)、四方光电(通信机械联合覆盖)、必创科技(通信机械联合覆盖)等; 2)通信芯片:中兴通讯,建议关注:翱捷科技、乐鑫科技等; 3)MCU/控制器:拓邦股份(通信机械联合覆盖)、和而泰(机械组覆盖)、兆易创新(电子组覆盖)、全志科技等(电子组覆盖); 4)通信模组:广和通、移远通信、美格智能等; 5)终端:威胜信息、鸿泉物联(通信计算机联合覆盖)、移为通信等; 6)网络:中兴通讯,建议关注:紫光股份等; 7)平台:涂鸦智能(通信海外联合覆盖)、中国移动、中国联通、中国电信,建议关注:宜通世纪等。 5. 风险提示 1、行业技术发展不及预期; 2、物联网市场发展不及预期; 3、上游芯片模组等涨价影响下游应用释放; 4、上游硬件缺货; 5、竞争激烈降价风险等。 备注 文中报告节选自天风证券研究所已公开发布研究报告,具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。 证券研究报告:《八部委推出物联网新基建三年行动计划,积极看好物联网方向!》 对外发布时间:2021年9月29日 报告发布机构:天风证券股份有限公司 本报告分析师: 唐海清 SAC 执业证书编号:S1110517030002 王奕红 SAC 执业证书编号:S1110517090004
 报告详细内容请查阅原报告附件
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