国海证券-八部委印发物联网新基建行动计划,2023年底连接数突破20亿【公众号研报】-210930

　　板块机会 板块异动| 牛熊股点评| 1、板块异动 | 物联网 近日，工信部等八部门联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》。目标到2023年底，在国内主要城市初步建成物联网新型基础设施，社会现代化治理、产业数字化转型和民生消费升级的基础更加稳固。推动10家物联网企业成长为产值过百亿、能带动中小企业融通发展的龙头企业；支持发展一批专精特新“小巨人”企业；培育若干国家物联网新型工业化产业示范基地，带动物联网产业加速向规模化、集约化、高价值发展。推进IPv6在物联网领域的大规模应用；物联网连接数突破20亿。 点评：海叔认为，物联网一方面具备新基建属性，另一方面又是5G未来最强的应用场景。物联网新基建三年计划的发布，更说明物联网赛道具备高确定性以及高成长性，AIoT新应用有望相继爆发。未来十年将是从万物互联发展到万物智能的黄金十年，市场空间大，高景气度可持续，积极看好物联网产业方向的投资机会。A股中， 兆易创新（603986）：公司主营存储器、微控制器和传感器的研发、技术支持和销售。ADAS SOC芯片通常需要外接车规级NOR、DRAM等产品，目前公司车规级NOR已在ADAS系统有应用。 移远通信（603236）：全球物联网模组龙头，主营物联网领域蜂窝通信模块及其解决方案的设计、研发与销售服务。 | 储能 28日，国家能源局印发《新型储能项目管理规范（暂行）》，提出新建动力电池梯次利用储能项目，必须遵循全生命周期理念，建立电池一致性管理和溯源系统，梯次利用电池均要取得相应资质机构出具的安全评估报告等。同时，《规范》对并网运行也提出了要求。电网企业应公平无歧视为新型储能项目提供电网接入服务。电网企业应按照积极服务、简捷高效的原则，建立和完善新型储能项目接网程序，向已经备案的新型储能项目提供接网服务。 点评：海叔了解到，截至8月，国内已有12GW新型储能在规划、建设和调试中。到2025年，国内新型储能装机规模将达到30GW以上。相较于《征求意见稿》，《规范》在适用范围部分限定了“对外提供服务的储能项目”这一条件，为储能提供了更灵活的发展空间，也将更好地引导新型储能安全、有序、健康发展。中泰证券表示，储能在发电侧、电网侧、用户侧发挥削峰填谷的作用，考虑到电化学储能地理位置限制小、建设周期短、成本持续下降等优势，在多重政策驱动下将迎来爆发式增长。A股中， 阳光电源（300274）：公司在逆变器领域龙头地位稳固，海外市场持续发力，储能业务快速增长，业绩持续高增可期。 星云股份（300648）：国内领先的锂电池智能制造应用解决方案系统供应商，与储能行业相关企业战略合作。凭借在储能领域的前瞻性布局，该业务有望成为公司新增长极。 2、牛熊股点评 | 牛股点评 【北汽蓝谷】：北汽蓝谷昨日收盘涨停，换手率11.85%，成交量2.63亿股，金额37.88亿元，主力净流入5.13亿元。该股为本周牛股，近3个交易日内录得2个涨停，累计上涨24%，累计换手率22%，主力累计净流入4.87亿元。消息面上，子公司北汽新能源与华为9月26日签署《全面业务深化合作协议》，适用于双方联合品牌全系合作产品。双方就营销渠道共享制定细化方案并实施，实现HBT项目产品在华为线上、线下渠道销售，计划于2021年底前实现。 【江苏吴中】：江苏吴中昨日一字涨停，换手率2.37%，成交量1691.78万股，金额1.35亿元，主力净流入9563.89万元。公司以医美产业链为重点方向，深挖行业上游，引进高端医美品种；全维度寻找优质并购资源，搭建医美运营平台。近日，公司与维娜香港有限公司、上海维娜化妆品有限公司签署了《股权收购意向协议》。维娜香港现持有上海维娜100%股权，公司拟收购上海维娜不少于70%的股权。此次拟收购上海维娜股权有利于加快推进公司医美产业战略落地和规模化运营布局，拓展公司医美板块产品管线。 | 熊股点评 【六国化工】：六国化工昨日收盘跌停，换手率14.52%，成交量7573.12万股，金额6.03亿元，主力净流出8980.60万元。公司主营磷矿采选，磷复肥、精细磷化工、合成氨和甲醇等生产与销售，为国家重点发展大型磷复肥生产企业。近期，随着磷化工赛道熄火，公司股价也迎来大幅度回调，该股近5日累计下跌32.01%，主力累计净流出3.82亿元。 【云图控股】：云图控股昨日收盘跌停，换手率10.49%，成交量6905.58万股，金额10.69亿元，主力净流出7643.25万元。公司为磷化工板块龙头之一，受各地限电政策影响，市场对化工板块业绩受到拖累表示担忧。同时，该股8月股价大幅上涨，积累较高浮盈，资金出逃意愿强烈。该股近5个交易日吃下3个跌停，累计跌幅33.11%，主力累计净流出6.78亿元。 风险提示 *文中观点仅作分享，不代表本微信平台观点，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。 特别声明 《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》于2017年7月1日起正式实施。 通过新媒体形式制作的本订阅号推送信息仅面向国海证券客户中的专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者。 若您并非国海证券客户中的专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者，请取消关注本订阅号，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何推送信息。 因本订阅号受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅!感谢您给予的理解与配合。 点亮 ，告诉大家你也在看