信达证券-物联网掘金系列-三-：物联网新基建三年行动计划出台，看好物联网大产业方向-210927

1. 事件：根据物联网智库等新闻报道，工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室、科技部、生态环境部、住房和城乡建设部、农业农村部、国家卫生健康委员会、国家能源局等八部委联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》。

2. 点评：要点1——明确四大行动目标，定性与定量齐登场，计划落地决心强《行动计划》明确提出四大目标，突破创新能力、完善产业生态、扩大应用规模、健全支撑体系。

3. 本次计划落地决心强，四大目标中不仅包含定性指标（如2023年底国内主要城市初步建成物联网新基建），更具体点出定量指标：2023年底，推动10家物联网企业成长为产值过百亿的龙头企业，物联网连接数突破20亿，完成40项以上国家标准或行业标准制修订等。

4. 要点2——提出四大基本原则，强调设施部署、产业转型、消费升级、自主可控《行动计划》明确四大基本原则，分别指出：1）聚焦重点，精准突破，强调加快关键核心技术攻关、加快物联网新型基础设施部署；2）需求牵引，强化赋能，强调拓展应用场景、加快产业转型，同时指出需要以消费升级需求为导向，促进智能产品的研发与应用；3）统筹协同，汇聚合力，强调地方政府、科研院所、高校、企业、市场各方齐聚产业合力；4）自主创新，安全可靠，强调关键核心技术自主可控水平的重要性。

5. 要点3——推动技术融合创新，“5G/AR/…+物联网”融合技术未来更具空间《行动计划》强调面向“5G+物联网”，充分利用5G网络的高可靠、低时延、大连接特点，丰富通信技术供给，拓展物联网应用场景，增强5G对物联网的通信支撑；《行动》还提出“人工智能+物联网”，建立“感知终端+平台+场景”的智能化服务。

6. 要点4——明确12条建设指引，涵盖社会治理、行业应用、民生消费《行动计划》强调落地“行动”，提出十二条建设指引，囊括智慧城市、数字乡村、智能交通、智慧能源、公共卫生、智慧农业、智能制造、智能建造、智慧环保、智慧文旅、智慧家居、智慧健康投资建议：AIoT赛道具备“高确定性+高成长性”，坚定看好物联网大产业方向物联网AIoT赛道为我们长期坚定看好的大产业方向，在智能革命推动下，以智能家居、智能安防、智能穿戴、智能网联汽车等为代表的AIoT新应用有望相继爆发，智能革命将开启AIoT大时代，物联网成长空间大且可持续性强，坚定看好物联网各大细分赛道投资机会：1）平台：重点推荐：宝信软件（工业互联网龙头）、中兴通讯（工业互联网优质企业）、紫光股份（工业互联网优质企业）、中控技术（工业互联网龙头）；重点关注：涂鸦智能（物联网云平台领军企业）、工业富联（工业互联网平台）；2）模组/芯片/应用：重点关注：广和通（模组龙头）、移远通信（模组龙头）、美格智能（模组优质企业）、威胜信息（能源互联网优质企业）、宁水集团（智能水表优质企业）、鸿泉物联（车联网优质企业）、移为通信、金卡智能等；乐鑫科技（wifi芯片龙头）、瑞芯微（wifi芯片）、全志科技（物联网芯片）等；3）智能控制器/芯片：重点关注：和而泰（智能控制器龙头）、拓邦股份（智能控制器龙头）、贝仕达克、朗科智能等；中颖电子（MCU优质企业）等。

7. 风险因素：物联网行业发展不及预期；行业竞争激烈引发价格战；中美贸易摩擦；新冠疫情蔓延。