开源证券-计算机周观点：关注华为鸿蒙产业链投资机会-210926

　　市场回顾： 本周（ 9.22-9.24），沪深 300 指数下跌 0.13%，计算机指数上涨 1.36%。
　　周观点： 关注华为鸿蒙产业链投资机会
　　（ 1） Harmony OS 2.0 升级用户破 1.2 亿在华为 Nova9 系列新品发布会上， 华为消费者业务首席运营官何刚表示， 截至 2021年 9 月 23 日， Harmony OS 2.0 升级用户破 1.2 亿。自 6 月 2 日启动升级以来， 平均每天超 100 万用户升级鸿蒙。目前，已经有 400+应用和服务伙伴、 1700+硬件伙伴、130 万+开发者共同参与到鸿蒙生态建设中。 与此同时， 2021 年 9 月 25 日， 华为正式发布欧拉操作系统， 鸿蒙面向的是智能终端、物联网终端和工业终端，欧拉面向的是服务器、边缘计算、 云和嵌入式设备， 与鸿蒙能力共享生态互通。
　　（ 2） 鸿蒙未来面向广阔 IoT 市场， 有望持续受益于物联网时代机遇在 6 月 2 日鸿蒙发布会上， 华为预计 2021 年底搭载鸿蒙系统的设备将达 3 亿台， 其中华为自有品牌占比 2/3， 2021 年 8 月，华为将目标提高到 4 亿台。 目前华为在网手机数已超 7 亿台，其中 90%的设备可以升级为鸿蒙 2.0。 在华为硬件的基础上， 存量升级空间广阔， 鸿蒙或将成为 iOS、 Android 之外第三大操作系统。 从长远的角度来看， 鸿蒙系统面向的是广阔的物联网领域， 逐步覆盖“1+8+N”全场景终端设备，实现万物互联，孵化鸿蒙原生的 IOT 应用生态， 有望持续受益于物联网时代机遇。
　　（ 3） 孟晚舟已于 9 月 25 日成功回国，建议关注华为鸿蒙产业链投资机会华为 CFO 孟晚舟已于 9 月 25 日成功回国，一方面体现日益增强的大国实力，另一方面有望提升华为产业链的市场情绪，我们建议重点关注华为鸿蒙产业链投资机会，推荐中科创达、金山办公、赛意信息、万兴科技，其他受益标的包括润和软件、数码视讯、中国软件国际（ HK）、常山北明、拓维信息、狄耐克。
　　投资建议：
　　（ 1） 产业互联网： 推荐国联股份、中控技术、中望软件、鼎捷软件、宝信软件、赛意信息、深圳华强、朗新科技等，其他受益标的爱科科技、霍莱沃、容知日新。
　　（ 2） 网络安全： 推荐安恒信息、深信服、绿盟科技、奇安信、 中孚信息、 美亚柏科、启明星辰、迪普科技、拓尔思等，其他受益标的信安世纪、天融信、三六零等。
　　（ 3）云计算： 推荐金山办公、用友网络、广联达、福昕软件、泛微网络、致远互联、万兴科技，其他受益标的浪潮信息、新开普、石基信息。
　　（ 4）军工信息化： 推荐航天宏图、中科星图、淳中科技。
　　（ 5）智能网联汽车： 推荐道通科技、中科创达、 锐明技术、 千方科技；其他受益标的包括德赛西威。
　　（ 6）金融 IT： 推荐恒生电子，其他受益标的包括顶点软件、同花顺、金证股份、长亮科技、宇信科技。
　　风险提示： 鸿蒙系统升级不及预期； 物联网发展不及预期； 人才流失风险