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国海证券-限产限电!这个产业链蔓延式涨价,绩优概念股来了【公众号研报】-210926

上传日期:2021-09-26 09:02:00  研报作者:国海证券订阅号  分享者:hrym74128523   收藏研报

【研究报告内容】


  光伏多个环节出现价格上涨行情 近期,光伏产业链中多个环节出现价格上涨行情。 硅料价格方面,本周硅料价格基本高位坚挺,本月长单价格的签订基本在210元/公斤左右,近期散单成交价格逐步接近220元/公斤。硅料的上游硅粉价格继续飙涨,目前已经上涨至50000元/公斤以上,且仍在继续上涨中。 中秋节前国内单晶硅片价格整体上调,两家龙头上调后价格不一,市场上其他二三线硅片企业跟涨幅度也是略有差异,本周国内单晶G1/M6硅片价格在5.18-5.24元/片、5.28-5.34元/片,单晶M10/G12价格在6.41元/片、8.33元/片左右。 中秋节后第一天国内市场上单晶电池片价格开始上涨,其中下游需求最大的M10电池价格上涨幅度最大,主流价格上升至1.07-1.09元/W;单晶M6电池价格上涨至1.06-1.07元/W;单晶G12电池价格相对较为平稳些在1.01-1.04元/W区间。 除此之外,光伏胶膜、组件和辅材的价格也出现了上调或维持高位的情况。 限电激发涨价新动力 9月16日,国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》,就“能耗双控”给出更为完善的指标设置以及分解落实机制,坚决管控高耗能高排放项目,严格实施节能审查制度。文件发布之后,不少绩效预警的地区开始以停产、限电等方式控制能耗,力求完成年度目标。对于光伏行业影响来说,能耗双控带来的影响也不可避免。 由于企业开始减产、停产,进一步加剧了市场供应吃紧的程度,价格上涨的现象在产业链内蔓延,据隆众资讯消息显示,自9月13日云南能耗双控消息传出后,工业硅市场价格连续大幅上调,两个工作日累计上涨2500元/吨左右。 事实上,今年以来,由于政策面的力挺,以及国家“3060双碳”战略目标的推进,光伏产业材料的价格原本就处在上升通道中。现在众多省份开始选择对企业限电,某种程度又给本已处在上升通道的光伏材料带来了新的涨价动力。 概念股出炉 9月18日,国家能源局公布 1-8 月,全国新增光伏装机 22.05GW,同比增长45.4%。8 月光伏装机 4.11GW,同比增长98.6%;其中户用 1.85GW,同比增长74.1%。截至 2021 年 8 月底,全国累计纳入2021 年国家财政补贴规模户用光伏项目装机容量为 9.52GW,相比去年同期增加141.14%。据 9 月 14 日隆基报价,以 170μm 硅片报价为例,G1、M6、M10 价格分别为 5.24/5.34/6.41 元/片,相较上期 8 月 19 日上涨 0.25/0.25/0.3 元/片。整体来看,光伏产业未来景气度将维持高位。 据统计,A股中涉及光伏的有55股,这些股的股价今年以来有亮眼的表现,平均上涨超50%,精功科技、锦浪科技、特变电工、天合光能、晶盛机电、科士达、晶瑞电材和银星能源的股价年内已实现翻倍上涨。 从业绩数据来看,隆基股份、特变电工、通威股份、正泰电器和中环股份的中报净利润额居前,有15只股的上半年归母净利润同比呈现翻倍增长,分别是康跃科技、精功科技、晶瑞电材、安彩高科、银星能源、南玻A、特变电工、通威股份、中环股份、福莱特、振江股份、高测股份、晶盛机电、嘉泽新能和锦浪科技。 风险提醒:本资讯产品的信息内容均来源于已公开的资料,我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证,仅供投资者阅读参考,投资者据此入市操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 *文中观点仅作分享,不代表本微信平台观点,不构成投资建议。市场有风险,投资需谨慎。 【特别声明】 《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》于2017年7月1日起正式实施。通过新媒体形式制作的本订阅号推送信息仅面向国海证券客户中的专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者。若您并非国海证券客户中的专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者,请取消关注本订阅号,请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何推送信息。 因本订阅号受限于访问权限的设置,若给您造成不便,烦请见谅!感谢您给予的理解与配合。
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