“摘要:储能电站有望获得ITC税收抵免。政策针对21年以后投入的储能设施,政策通过后有望支撑22年及以后独立储能电站需求。子行业观点1)新能源车:关注负极石墨化紧缺;2)光伏:676个县参与整县推进,支撑后续分布式光伏需求;3)风电:千乡万村驭风计划逐步落地,分布式风电需求有望增长;4)电力设备:。” 1. 本周观点:新能源车关注石墨化短缺,美国独立储能有望获得税收抵免新能源车板块,关注石墨化产能紧缺,石墨化自给比例高的负极材料企业受益,目前板块仓位仍然重要。 2. 储能板块,美国众议院公布了将ITC政策延后太阳能投资税收抵免(ITC)政策延长10年的提案,2031年之前维持30%的投资抵税额度,独立储能电站有望获得ITC税收抵免。 3. 政策针对21年以后投入的储能设施,政策通过后有望支撑22年及以后独立储能电站需求。 4. 子行业观点1)新能源车:关注负极石墨化紧缺;2)光伏:676个县参与整县推进,支撑后续分布式光伏需求;3)风电:千乡万村驭风计划逐步落地,分布式风电需求有望增长;4)电力设备:众议院公布ITC延期提案,美国独立储能有望获得税收抵免。 5. 重点公司及动态1)隆基股份:全球光伏龙头,持续挖深护城河;2)璞泰来:多业务平台,石墨负极一体化布局领先;3)新宙邦:电解液龙头,多业务开花。 6. 风险提示:新能源车产销量增长低于预期,产业链盈利增长低于预期;光伏装机增速低于预期,行业竞争激烈程度超过预期;风电装机不达预期、弃风限电改善不达预期。
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