山西证券-【山证早班车】山西证券:晨会纪要(20210923)【公众号研报】-210923

　　山证早班车 音频： 进度条 00:00 / 04:29 后退15秒 倍速 快进15秒 值周研究员：石晋 麻文宇 今日焦点 国务院常务会议解读：我国支持民营和境外资本参与新型基础设施投资运营。 22日召开的国务院常务会议审议通过“十四五”新型基础设施建设规划，明确支持民营和境外资本参与新型基础设施投资运营。 “十四五”规划和2035年远景目标纲要指出，统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。纲要强调，围绕强化数字转型、智能升级、融合创新支撑，布局建设信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施等新型基础设施。 会议指出，“十四五”时期科学布局和推进建设以信息网络为基础、技术创新为驱动的新型基础设施，有利于促进稳增长、调结构、惠民生。主要包括五方面： ——加强信息基础设施建设。推动国家骨干网和城域网协同扩容，开展千兆光网提速改造。推进新一代移动通信网络商业化规模化应用。完善卫星通信、导航、遥感等空间信息基础设施。发展泛在协同的物联网。 ——稳步发展融合基础设施。打造多层次工业互联网平台，促进融通创新。结合推进新型城镇化，推动交通、物流、能源、市政等基础设施智慧化改造。提升农业数字化水平。建设远程医疗、在线教育等民生基础设施。 ——推动大学、科研院所和高新技术企业等深度融合，增强高水平交叉前沿性研究能力。支持产业共性基础技术研发。建设开放式、专业化众创空间，纵深推进大众创业万众创新。 ——鼓励多元投入、推进开放合作。支持民营和境外资本参与新型基础设施投资运营。参与相关国际规则标准制定。 ——建立完善安全监管体系，增强安全保障能力。 重要财经消息 9月LPR连续第17个月不变。自从7月初央行意外降准之后，市场预期接下来可能会降息。然而，贷款市场报价利率（LPR）却连续多月“原地踏步”。9月22日周三，中国央行9月一年期和五年期LPR利率分别维持在3.85%和4.65%不变，均为连续第17个月维持不变 。 据文化和旅游部，2021年中秋节假期3天，全国累计国内旅游出游8815.93万人次，按可比口径恢复至2019年中秋假期的87.2%。实现国内旅游收入371.49亿元，按可比口径恢复至2019年中秋假期的78.6%。 北京时间周四（9月23日）凌晨2:00，美联储将公布利率决议以及经济展望，包括首次对2024年的经济预测；同时还会公布最新的“点阵图”。随后鲍威尔将于02:30召开新闻发布会。投资者关注美联储何时开始缩减每月1200亿美元政府债券购买规模的线索。 欧洲央行管委：欧洲央行将讨论在紧急抗疫购债计划（PEPP）结束后提高常规量化宽松；欧洲央行应该可以在明年3月结束紧急抗疫购债计划（PEPP）。 国内期市收盘多数上涨，黑色系集体大涨，锰硅、硅铁、动力煤涨停，焦煤逼近涨停，焦炭涨超6%；水果期货强势，苹果涨停；化工品多数上涨，纯碱涨超7%,尿素涨停，PVC涨约3.5%；基本金属走势分化，沪锡涨近7%，沪铝涨超2%，但沪铅跌3%，国际铜跌超1%；生猪期货跌超5%，再创新低；橡胶类期货走低，20号胶跌近4%，橡胶跌超3%。 行业要闻 2020年全国共投入研究与试验发展经费比上年增长10.2%。据国家统计局9月22日消息，国家统计局、科学技术部、财政部发布2020年全国科技经费投入统计公报。2020年，我国研究与试验发展（R&D）经费投入继续保持较快增长，投入强度持续提升，但受新冠肺炎疫情等因素影响，投入增速有所回落，国家财政科技支出比上年下降。 石油行业吹响进军“绿色能源”领域号角：我国首船全生命周期碳中和石油获得认证。9月22日，中国石化、中远海运、中国东航在上海联合举办我国首船全生命周期碳中和石油认证仪式，上海环境能源交易所分别向三家企业颁发我国首张碳中和石油认证书，这是中国石化与中远海运、中国东航发挥各自优势，共建“绿色交通新模式”的创新实践，探索了一条跨行业、全周期、零排放的路径，对我国交通能源领域推动“双碳”目标落地具有里程碑意义。 山东文旅大项目建设“向海突破”。 记者9月21日从2021山东省旅游发展大会组委会获悉，山东省文旅大项目建设实现“向海突破”。今年，24个省新旧动能转换优选项目、17个省“双招双引”重点签约旅游项目年度计划总投资109.6亿元，1-7月共完成年度投资104.16亿元，投资完成率95.04%，经略海洋城市文旅大项目呈现“雁阵形”集群发展态势。 全球视野 美国股市：美东时间周三，美股三大指数集体上涨。截止收盘，道琼斯指数涨338.48点，涨幅1.00%，报34258.32点；纳斯达克指数涨150.45点，涨幅1.02%，报14896.85点；标普500指数涨41.45点，涨幅0.95%，报4395.64点。消息面上，美联储FOMC公布货币政策决议，将基准利率继续维持在0%至0.25%的区间，符合市场预期。另外，根据美联储公布的最新经济预测，预计2022年年底之前会加息至0.5%左右，早于之前5月份的预期。 欧洲股市：欧洲时间周三，欧洲股市全线上涨，三大指数均涨超1%。截止收盘，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数22日报收于7083.37点，比前一交易日上涨102.39点，涨幅为1.47%；法国巴黎股市CAC40指数报收于6637.00点，比前一交易日上涨84.27点，涨幅为1.29%；德国法兰克福股市DAX指数报收于15506.74点，比前一交易日上涨158.21点，涨幅为1.03%。 商品市场：美东时间周三，国际金价微涨。截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价22日比前一交易日上涨0.6美元，收于每盎司1778.8美元，涨幅为0.03%。国际油价显著上涨，美油、布油均涨超2%。截至当天收盘，纽约商品交易所11月交货的轻质原油期货价格上涨1.74美元，收于每桶72.23美元，涨幅2.47%；11月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.83美元，收于每桶76.19美元，涨幅2.46%。 资金流向监控 市场资金流向：上个交易日沪深两市A股主力净流入资金42,363,507.50万元。其中，1564家上市公司获资金净流入，2906家上市公司获资金净流出。 行业资金流向：上个交易日资金净流入申万一级行业前三名为化工、电气设备、公用事业；排名居后三名的行业为休闲服务、纺织服装、综合。 个股资金流向：上个交易日资金净流入排名前三位的个股分别为：三峡能源、维远股份、特变电工；资金净流出排名前三位的个股分别为：五粮液、天齐锂业、京东方A。 山西证券视点 市场回顾：成交量回落，板块走势分化 今日沪市收涨，深市收跌，北向资金停止交易。两市成交额为11526.34亿，较前一交易日萎缩14.19%。板块方面，今日公用事业、采掘、房地产板块涨幅居前，休闲服务、食品饮料、银行板块跌幅居前。 市场焦点： 据商务部16日消息，中国正式提出申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）。商务部部长王文涛当日向CPTPP保存方新西兰贸易与出口增长部长奥康纳提交了中国正式申请加入CPTPP的书面信函。两国部长还举行了电话会议，就中方正式申请加入的有关后续工作进行了沟通。（新闻来源：新华网） 策略建议：指数将结束上周的调整 市场方面，两市成交量下降，市场热情有所降温，由于目前万得全A指数处于均线附近，资金交易拥挤度下降，指数将结束上周的调整。我们延续此前的整体策略建议，对于高位标的可逢高减仓，并逢低介入将有盈利修复的优质标的。结合盈利预期来看，目前A股整体估值依旧处于低位，科技行业持续维持高增速，消费题材仍有回暖空间，A股整体基本面支撑较强，指数长期震荡向上走势延续。对于CPTPP而言，中国的加入意义重大，或将使其成为全球最大的自由贸易区协议。中国在此时选择申请加入CPTPP，抓住了合宜的时机，一方面可以进一步巩固我国在全球贸易中的核心地位，另一方面也是借此契机与各贸易国达成进一步共识，进出口外部环境都将有所改善。 板块方面，今日周期板块V字走势，部分消费板块受到中秋节相关数据不及预期影响表现低迷。焦煤、钢材、有色等大宗商品价格大幅上涨再次推高相关板块股票价格。大宗商品价格处于历史高位，虽然由于限产、周边疫情、事故等事件导致其未来价格将维持一段时间高位，但高价格下行风险聚集，筹码拥挤度已经较大，不建议投资者追高操作。另外，目前医药板块处于筑底阶段，板块长期逻辑不变。前期回撤除了市场资金原因外，消费下滑是主要基本面诱因，未来随着国内消费逐步回暖，震荡休整后将迎来下一轮上涨，重点关注创新药板块和消费医疗板块，我们预计板块将迎来中期反弹。最后，建议投资者继续关注军工板块。推荐逻辑依旧是军费稳定增长、加快国防和军队现代化政策保证行业需求端高景气，以及装备升级放量带来核心竞争力提升、规模效应和国产替代共同作用，建议投资者关注板块内优质标的。 山西经济动态 前8个月山西进出口总值逾1500亿元 贸易顺差扩大155.4% 2021年前8个月，山西省货物贸易进出口总值1511.1亿元，同比增长81.6%。贸易顺差345.1亿元，同比扩大155.4%。据太原海关统计，2021年前8个月山西省出口总值928.1亿元，同比增长91.9%。其中，传统优势产品手机出口快速增长且占比超六成。前8个月手机出口2317.5万台，同比增长107.2%，货值560.3亿元，同比增长98.9%，占山西省出口值的60.4%。 我省发放4000万元省级数字消费券 记者从省商务厅获悉，以“礼享生活 晋情消费”为主题的省级数字消费券第二阶段发放时间确定，共计4000万元的消费券于中秋节假期投放市场。本次发放的省级数字消费券分为零售券和餐饮券，通过支付宝平台分三轮进行发放（9月19日10时、10月3日10时、10月17日10时），活动时间为9月19日至10月30日。山西常住人口及在晋工作学习、观光旅游人员，当前地理位置定位为山西省的消费者，均可通过支付宝APP申领消费券，核销时不受跨市限制。 个股动态 中核钛白前三季度净利润预增170%-220% 上证报中国证券网讯（记者 骆民）中核钛白披露前三季度业绩预告。公司预计2021年前三季度盈利96,125.74万元-113,926.81万元，比上年同期增长170%-220%。报告期内，公司主营产品金红石型钛白粉市场处于强景气周期，产品供不应求，销售价格同比有较大增长。 航锦科技：主要产品烧碱价格全面上调 上证报中国证券网讯（记者 骆民）航锦科技公告，受市场行情因素影响，公司主要产品烧碱（各浓度）价格全面上调，在现有烧碱销售价格基础上，国内客户折百液碱销售价格近一周累计上调1320元/吨，累计涨幅约51%。公司表示，本次调价对第三季度业绩并无影响，预计对第四季度经营业绩产生积极影响。 永太科技前三季度净利润预增56%-77% 上证报中国证券网讯（记者 骆民）永太科技披露前三季度业绩预告。公司预计2021年前三季度盈利35,331.64万元至40,169.45万元，比上年同期增长55.51%-76.81%。其中，第三季度预计盈利25,801.69万元至30,639.51万元，比上年同期增长1500.00%-1800.00%。报告期内，净利润增长主要来源于公司锂电材料产品的业绩增长。其中：六氟磷酸锂产品的市场需求增长显著，产品价格持续上升，毛利率提高，使得业绩同比增长较多；锂电池添加剂产品VC和FEC的生产车间在报告期内建成投产并开始销售，增加了公司利润来源。 稳健医疗拟斥资3亿至5亿元回购股份 上证报中国证券网讯（记者 骆民）稳健医疗公告，公司拟以集中竞价交易方式回购股份，用于股权激励或员工持股计划。本次拟回购金额不低于3亿元、不高于5亿元，回购价格不超过116元/股。 四川美丰终止回购公司股份 上证报中国证券网讯（记者 骆民）四川美丰公告，自2021年8月24日以来，公司股价持续高于回购价格上限，无法满足回购条件，且实际回购金额已超过本次回购方案资金总额下限，经慎重考虑，决定终止实施本次回购公司股份事项。截至公告日，公司累计回购股份5,760,600股，占公司总股本的0.9739%，最高成交价5.68元/股，最低成交价5.44元/股，支付总金额为32,107,454元（不含交易费用）。 延安必康子公司与新宙邦签署长期战略合作协议 上证报中国证券网讯（记者 骆民）延安必康公告，公司控股子公司九九久科技于2021年9月22日与新宙邦签署《长期战略合作协议》，双方将协商确定六氟磷酸锂产品的供应量及采购量。九九久科技承诺：在产品符合产品技术参数要求及价格存在市场竞争力的前提下，2022年供货不低于3600吨；2023年供货不低于4800吨；新宙邦承诺：在产品符合产品技术参数要求及价格存在市场竞争力的前提下，按照九九久科技所承诺的可供应数量，足量采购九九久科技产品。实际采购量以每月经双方盖章确认的订单为准。 大族激光拟15亿元投建新能源智能装备生产基地项目 上证报中国证券网讯（记者 骆民）大族激光公告，公司拟在四川省宜宾市投资建设大族激光新能源智能装备生产基地项目，项目总投资15亿元。此外，公司拟在江苏省张家港市投资建设大族激光华东区域总部基地项目，项目一期总投资不超过10亿元。 中粮科技拟5.87亿元投建年产3万吨丙交酯项目 上证报中国证券网讯（记者 骆民）中粮科技公告，为提升公司生物可降解材料产业的整体性、系统性和经济性，打通生物可降解材料全产业链，公司拟投资建设年产3万吨丙交酯项目，总投资额58,693.83万元。 声迅股份拟不超2亿元投建安防产业园 上证报中国证券网讯（记者 骆民）声迅股份公告，公司拟投资不超过2亿元，在中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空区投资建设声迅安防高科技产业园。 今日停复牌 停牌： 金鸿顺、东北制药、*ST升达 复牌： 永安林业、太龙药业 敬 请 关 注