川财证券-能源材料行业日报：【川财研究】能源材料行业每日点评及数据跟踪-210913

　　每日点评
　　2021年9月13日，上证综指报收3715.37点，涨0.33%；深证成指14705.83，涨0.07%；Wind材料行业一级指数7578.92点，涨2.39%。
　　【钢铁】钢铁行业指数上涨1.76%。铁矿方面，澳洲巴西铁矿发运量较之前有所减少。澳洲巴西铁矿发运总量2565.5万吨，环比减少49.5万吨。澳洲发运量1797.2万吨，环比减少50.0万吨。其中主要集中于发往中国的量，环比减少49.9万吨；巴西发运量基本没有变化。当前铁矿石整体发运水平仍然保持高位运行，进口矿供应相对保持宽松。需求端层面，8月下旬重点统计钢铁企业粗钢日产环比下降3.99%；钢材日产209.30万吨，环比增长1.54%。目前铁矿价格在当前位置支撑力度较强，铁矿进一步下跌空间相对有限，维持震荡走势的可能性较大。此外，钢铁行业的两大重磅文件《钢铁行业碳达峰实施方案》和《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见》有望在今年年底前正式发布，正式稿中提到鼓励钢铁、交通、能源、金融等领域的优势企业组成联合体，加快推动西非、西澳等境外特大型铁矿项目建设，尽快形成有效供给能力。预计后期十四五”期间国内铁精矿产量增加1亿吨以上，并建立起更加公正透明的铁矿石合理定价体系。
　　【煤炭】煤炭行业指数上涨4.27%。当前炼焦煤国内产量出现小幅下降，外蒙进口偏紧。产地方面，安全、环保力度较强严格执行，煤矿整体产量相对偏低；进口方面，澳煤通关问题尚待解决，甘其毛都口岸8月31日恢复通关，但由于疫情影响，蒙古满都拉及策克相关口岸仍处闭关中，进口量增加幅度仍然有限。下游需求方面，焦炭第十轮提涨落地情况较好，对原料煤需求量相对乐观，支撑相当一部分煤种价格继续趋强。标的方面，焦煤企业在此轮行情中有更多受益空间。看好下半年业绩进一步改善，煤炭板块估值提升，例如金能科技、潞安环能、山西焦煤。
　　【有色金属】有色金属行业指数上涨2.53%。近日铝价不刷新历史高位，我们之前一直推荐的标的：中国铝业、云铝股份、神火股份，今日先后涨停。近日铝价期货现货纷纷上涨，主要原因在于限电等政策的大背景下，海外相关消息催化铝价持续上涨。此外，对于相关铝制品加工企业来讲，当前原材料上涨价格小于铝成品价格。对利润吞噬有限。但是需要防范当前价格持续走高的情况下，中小企业和下游制造企业的畏高情绪。相关标的：中国铝业、云铝股份、神火股份。
　　行业新闻
　　1.9月9日消息，兰州新区将打造西北废钢加工贸易生产基地。陕钢集团金属科技有限公司、甘肃亨润德金属循环科技有限公司与新区商投集团三方相关负责人，就共建兰州新区西北废钢加工贸易生产基地项目已进行洽谈。据悉，项目拟选址兰州新区城市矿产与表面处理产业园内，建设集结算中心、仓储配送中心、废钢加工中心“三个中心”为一体的百亿级废钢产业园。先期启动废钢结算中心、仓储配送中心，预计年结算、配送废钢100万吨以上。后续将建设废钢加工中心，打造西北废钢加工生产基地，即“西北废钢小镇”。项目计划占地1000亩左右，落地后预计可实现年集散、交易、加工、配送废钢达到400万吨以上。（钢铁新闻网）
　　2.近日，国家发展改革委办公厅向各地方和有关企业发出通知，就抓紧做好发电供热企业直保煤炭中长期合同全覆盖工作做出安排，要求推动煤炭中长期合同对发电供热企业直保并全覆盖，确保发电供热用煤需要，守住民生用煤底线；发电供热企业和煤炭企业在今年已签订中长期合同基础上，再签订一批中长期合同，将发电供热企业中长期合同占年度用煤量的比重提高到100%。（Wind资讯）
　　3.印度煤炭公司近日发布公告显示，本财年前5个月（4-8月份），印度煤炭公司通过5轮电子竞拍共销售煤炭5330万吨，较上年同期大增42%。上年同期，印度煤炭公司电子竞拍预订量为3750万吨。“煤电需求激增以及国际煤炭价格大涨，带动竞拍预订量大幅增加。”印度煤炭公司表示。随着国际煤炭价格不断上涨，印度非电力行业用户更多地转向采购国内煤。4-8月份，印度非电力行业电子竞拍预订量为1970万吨，占印度煤炭公司所有竞拍预订量的37%。（煤炭网）
　　4.“十四五”规划，九龙坡又有大动作！记者获悉，该区将实施产业基础再造工程，大力提升产业链供应链现代化水平，全力铸造具有国际竞争力的新材料产业、汽摩产业、高端装备产业、智能产业集群，倾力打造“中国铝加工之都”和中国“西部氢谷”。按照规划目标，“十四五”期间九龙坡将推动地区生产总值突破2000亿元大关，规上工业总产值达1650亿元。为了实现这一目标，该区将制造业高质量发展放到更加突出位置。（上游新闻）
　　企业动态
　　1.顺博合金（002996）：9月13日在投资者互动平台表示，公司生产的再生铝主要为硅铝合金产品，生产中需要添加少部分的金属硅，公司会采购一定的金属硅以保障生产经营，不存在单独售卖的情况。
　　风险提示
　　政府调控超预期；海外疫情影响原材料供给。