国信证券-中望软件-688083-无惧解禁压力，长期看好工业软件国产化机遇-210913

1. 事项：9月10日星期五，公司股价大幅下跌，当日跌幅10.82%，收盘价464.00元。

2. 国信计算机观点：1）无惧解禁压力，长期看好国产工业软件优质赛道。

3. 2）业绩持续兑现，持续构建All-inOneCAx生态。

4. 3）政策持续加码，国产工业软件景气度持续向上。

5. 4）风险提示：下游需求不及预期，产品研发不及预期。

6. 5）投资建议：公司为国产化CAx工业软件领军企业，未来成长空间巨大，继续维持此前盈利预测，预计2021-2023年归母净利润分别为1.84/2.64/3.64亿元，同比增速分别为52.7/43.9/37.5%；摊薄EPS分别为2.97/4.27/5.87元，维持“买入”评级。