“摘要:项:9月10日星期五,公司股价大幅下跌,当日跌幅10.82%,收盘价464.00元。国信计算机观点:1)无惧解禁压力,长期看好国产工业软件优质赛道。2)业绩持续兑现,持续构建All-inOneCAx生态。3)政策持续加码,国产工业软件景气度持续向上。4)风险提示:下游需求不及预期,产品研发。” 1. 事项:9月10日星期五,公司股价大幅下跌,当日跌幅10.82%,收盘价464.00元。 2. 国信计算机观点:1)无惧解禁压力,长期看好国产工业软件优质赛道。 3. 2)业绩持续兑现,持续构建All-inOneCAx生态。 4. 3)政策持续加码,国产工业软件景气度持续向上。 5. 4)风险提示:下游需求不及预期,产品研发不及预期。 6. 5)投资建议:公司为国产化CAx工业软件领军企业,未来成长空间巨大,继续维持此前盈利预测,预计2021-2023年归母净利润分别为1.84/2.64/3.64亿元,同比增速分别为52.7/43.9/37.5%;摊薄EPS分别为2.97/4.27/5.87元,维持“买入”评级。
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