国信证券-软件与服务行业海外科技跟踪：企业服务类和数据分析类软件厂商业绩大超预期-210906

1. 数据分析类SaaS需求旺盛，营收增速未受疫情恢复影响疫情恢复期间，数据分析类SaaS需求旺盛，Confluent、Datadog、Snowflake、MongoDB营收大幅增长。

2. Confluent第二季度营收为0.88亿美元（同比+64%），其中云业务收入0.2亿美元（同比+200%）。

3. Datadog第二季度营收为2.34亿美元（同比+67%），净亏损为936万美元（去年同期净利润为28万美元）。

4. Snowflake第二季度营收为2.72亿美元（同比+104%），其中产品收入为2.55亿美元（同比+103%），客户总数4990家。

5. MongoDB第二季度营收为1.99亿美元（同比+44%），净亏损为7710万美元（去年同期净亏损6450万美元），客户总数超过29000家，官网累计下载量已超过2亿次。

6. 企业服务类厂商业绩超预期，Salesforce上调全年业绩指引Salesforce二季度财报显示，Salesforce第二季度营收为63.4亿美元（同比+23%），净利润为5.35亿美元（同比-79.6%），每股收益为0.56美元（同比-80.4%）。

7. 按业务来看，（1）Salesforce平台和其他部门（包括MuleSoft集成软件和Tableau数据分析软件）收入为18.8亿美元（同比+24%）；（2）服务云部门收入为16亿美元（同比+23%）；（3）销售云产品收入为14.8亿美元（同比+15%）。

8. 此外，Salesforce在本季度完成了对Slack的收购，来自Slack的收入独立增长了39%。

9. 微软Windows11操作系统将全面上市8月31日，微软宣布，其桌面操作系统的新版本Windows11将于10月5日全面上市。

10. Windows11在UI界面设计上融合了FluentDesign和Mica的设计元素，带来了全新的圆润风格。

11. 微软还重新设计了开始菜单、应用商店和设置应用，让用户能够更容易地在屏幕上排列多个应用窗口。

12. Windows11的成功发布可以进一步确保微软的特许经营权，这也有利于微软的其他业务，如Azure和Office。

13. 数字产品工具智能平台独角兽Amplitude递交上市申请2021年8月30日，数字产品工具智能平台独角兽Amplitude向美国证券交易委员会提交了股票注册申请，计划在纳斯达克直接上市（DPO）。

14. Amplitude是数字产品工具智能平台，为来自全球180多个国家或地区的40000多种数字产品提供支持。

15. 目前，Amplitude为Microsoft、Twitter、Adidas、CapitalOne、NBC、Hubspot和Procter&Gamble等公司的30000多个团队提供服务。

16. Amplitude正在开创一种新的软件类别“数字优化”，该数字优化系统作为企业将数字产品与业务成果连接起来的指挥中心，由集成解决方案AmplitudeAnalytics、AmplitudeRecommend和AmplitudeExperiment组成。

17. 风险提示：云计算、加密货币、新能源汽车领域产生重大变革。

18. 投资建议：建议积极关注云计算、加密货币、新能源汽车领域。