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长城国瑞证券-计算机行业双周报2021年第7期总第7期:国资云体系或将推进,云计算产业链迎来巨变-210831

上传日期:2021-08-31 23:45:13  研报作者:胡晨曦  分享者:duduya   收藏研报

【研究报告内容】

摘要:21年计算机设备行业累计下跌3.09%,计算机应用行业累计下跌5.71%,计算机行业整体表现不佳。重点资讯:◆“国资云”概念搅动云计算市场◆国家5G+医疗健康应用试点项目名单公示◆小米收购自动驾驶技术公司深动科技◆用户拟有权选择关闭算法推荐服务◆《个人信息保护法》11月1日起施行本周观点:。”

1. 行情回顾:本报告期计算机行业表现不佳,计算机行业下跌1.95%,沪深300指数下跌2.40%,计算机行业指数跑赢0.45pct,位于申万一级28个行业中的第21位。

2. 2021年初至本报告期末,计算机行业累计下跌5.26%,沪深300指数累计下跌7.37%,计算机行业累计跑赢2.11pct。

3. 从申万二级细分行业来看,2021年计算机设备行业累计下跌3.09%,计算机应用行业累计下跌5.71%,计算机行业整体表现不佳。

4. 重点资讯:◆“国资云”概念搅动云计算市场◆国家5G+医疗健康应用试点项目名单公示◆小米收购自动驾驶技术公司深动科技◆用户拟有权选择关闭算法推荐服务◆《个人信息保护法》11月1日起施行本周观点:“国资云”指的是国资委控股的云平台,自年初起天津、四川、浙江等地正式开始陆续推行。

5. 国资云仍在起步阶段,并未强制性全国普及,但一定程度反应了“5G+AIOT”时代下政府对核心数据安全性的重视。

6. 建议投资者长期关注以下三个方面的投资机会:第一,国资云本质上是防止重点企业核心数据泄露,叠加近期《数据安全法》、《个人信息保护法》等关于企业和个人数据安全治理的政策频出,网安行业景气度不断上升;第二,拥有国资背景的相关IDC厂商有望从第三方厂商处争夺更多订单;第三,产业信息化同样面临数据保护的难题,因此主要客户为党政军的软件公司、国产信创公司将迎来机遇。

7. 风险提示:市场波动风险;人工智能、大数据、云计算、区块链等计算机细分领域发展速度低于预期风险等。

 报告详细内容请查阅原报告附件
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