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华金证券-电力设备第34周周报:7月光伏组件出口7.9GW,1-7月全国太阳能发电累计装机容量270GW-210822

上传日期:2021-08-23 17:24:00  研报作者:肖索  分享者:adminhs   收藏研报

【研究报告内容】


  【 7 月光伏组件出口 7.9GW,电池片出口 1.5GW】 8 月 22 日,盖锡新能源网数据, 2021 年 7 月份中国光伏组件出口 7901MW,环比下降-8.0%%, 同比上升7.2%。 2021 年 7 月份中国光伏电池出口 1467MW,环比下降 22.8%,同比上升24.0%。
  【 国家能源局: 1-7 月太阳能装机容量累计 2.7 亿千瓦,同比增长 23.6%】 8 月19 日,国家能源局发布 1-7 月份全国电力工业统计数据。截至 7 月底,全国发电装机容量 22.7 亿千瓦,同比增长 9.4%。其中,风电装机容量 2.9 亿千瓦,同比增长 34.4%。太阳能发电装机容量 2.7 亿千瓦,同比增长 23.6%。 1-7 月份,全国主要发电企业电源工程完成投资 2227 亿元,同比增长 4.1%, 其中,水电 537亿元,同比增长 21.1%;太阳能发电 191 亿元,同比增长 6.3%。电网工程完成投资 2029 亿元,同比下降 1.2%。
  【 国家能源局: 7 月户用光伏新增装机 1.76GW】 8 月 19 日,国家能源局发布了《户用光伏项目信息( 2021 年 7 月)》。数据显示, 2021 年 7 月新纳入国家财政补贴规模户用光伏项目总装机容量为 175.93 万千瓦。截至 2021 年 7 月底,全国累计纳入 2021 年国家财政补贴规模户用光伏项目装机容量为 766.14 万千瓦。从公开数据看,户用光伏 7 月新增装机规模略有上升,但山东、河北两大热门市场均出现一定下滑。索比光伏网副主编、光伏经销商联盟副秘书长尹也泽表示,近期组件价格持续走高,给经销商成本带来一定压力。同时,逆变器供应紧张、订货周期偏长,也是限制经销商开展市场推广的重要原因。
  【 碳酸锂主流大厂暂无现货供应, 钴镍盐价格下调前驱体成本微降】 【钴】 上海有色网数据, 8 月 20 日,国内电解钴主流报价 35-37.5 万元/吨,均价与上周持平。四氧化三钴报 29-30 万元/吨,均价较上周下跌 0.65 万元/吨。硫酸钴报 7.7-7.9万元/吨, 均价较上周下跌 0.05 万元/吨。 钴方面,数码 3C 需求清淡,疫情影响整体消费不及预期,对钴需求下滑,整体钴市较为低迷。至月底下游电芯、材料企业询单增加,结合钴中间品高价坚挺,钴价短期有止跌迹象。 8 月 20 日 MB 标准级钴报价 23.75( 0)-24.6( -0.2)美元/磅,合金级钴报价 23.75( 0)-24.6( -0.2)美元/磅。 【锂】 上海有色网数据, 8 月 20 日,金属锂报价 68-73 万元/吨,均价较上周上涨 4 万元/吨。 电碳主流价报 9.9-10.3 万元/吨, 均价较上周上涨 0.55 万元/吨。 电池级氢氧化锂报价 11.2-11.6 万元/吨, 均价较上周上涨 0.35 万元/吨。锂方面,高镍进入四季度,供应端受到缺矿及季节因素影响增量十分有限,需求端下半年以铁锂支撑国内需求增量,供需结构或将持续保持去库状态,下游材料企业将有明显成本压力。 【三元材料】 上海有色网数据, 8 月 20 日, NCM523动力型三元材料主流价为 17-18 万元/吨, 均价较上周上涨 0.3 万元/吨。三元前驱体 NCM523 报价为 12-12.4 万元/吨, 均价与上周持平。 成本方面, 本周锂盐价格逐日上调,前驱体价格基本稳定,三元材料成本上涨;需求方面,近期头部电池企业三元电池订单下滑,叠加累库较多,采购需求减少,其他电池企业需求稳定;价格方面,除头部电池企业价格承压外,三元材料价格涨幅逐步传导至下游其他电池企业。 建议积极关注:宁德时代、恩捷股份、华友钴业、三花智控、当升科技、赣锋锂业、天奈科技、先导智能。
  【 供应链中游、辅材料涨势未稳,组件压力骤升】 PVInfoLink 数据, 8 月 18 日,【硅料】 多晶硅致密料主流报价 203 元/kg, 均价与上周持平。 近期硅料厂买气旺盛,但由于大多已在八月上旬将本月订单敲定,本周仅有少量散单、补单成交,整体价格平稳。 【硅片】 多晶硅片主流报价 2.050 元/pc,均价较上周上涨 7.9%。单晶硅片 166mm 主流报价 4.950 元/pc, 均价较上周上涨 4.8%。 单晶硅片158.75mm 主流报价 4.840 元/pc, 均价较上周上涨 3.0%。 8 月 11 日中环公告硅片涨价,在硅片确实供应紧张的情况下,较小的硅片厂家也相继跟涨。 【电池片】多晶电池片主流报价 0.761 元/W, 均价较上周上涨 6.1%。 166mm 的单晶 PERC电池片主流报价为 1.020 元/W, 均价较上周上涨 3.0%。 158.75mm 单晶 PERC电池片主流报价为 1.120 元/W, 均价较上周上涨 2.8%。 本周基于成本上扬,电池片涨价落地。当前看来组件厂家接受度有限,本周采购量热度相对 8 月初略有减缓。 【 组件】 275W/330W 多晶组件主流报价 1.550 元/W, 均价与上周持平。330W/400W 单晶 PERC 组件主流报价 1.710 元/W, 均价与上周持平。360W/435W 单晶 PERC 组件主流报价 1.740 元/W, 均价与上周持平。 当前一线垂直整合大厂价格变化并不明显,整体均价维持上周。然而买卖双方仍在博弈,当前组件大厂尚未接受此番调价。 【光伏玻璃】 3.2mm 镀膜主流报 22 元/m2, 均价与上周持平。 2.0mm 镀膜主流报价 18 元/m2, 均价与上周持平。 光伏玻璃因应纯碱、天然气上涨,镀膜玻璃正在酝酿涨价。 重点推荐: 金博股份、福斯特、晶盛机电、爱旭股份、隆基股份、大全能源、通威股份。建议积极关注:中环股份、上机数控、迈为股份、福莱特。
   风险提示: 政策不及预期;国内光伏需求恢复不及预期;新能源车销量恢复不及预期;海外疫情影响持续
 报告详细内容请查阅原报告附件
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