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国信证券-中国电建-601669-重大事件快评:全球电力建设龙头,“碳中和”打开成长之路-210809

上传日期:2021-08-09 22:52:00  研报作者:王蔚祺  分享者:npef   收藏研报

【研究报告内容】


  中国电建(601669)
  事项:
  7月23日,国家发改委、国家能源局正式发布了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》。《意见》提出,到2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,新型储能技术装机规模将达30GW以上;新型储能在推动能源领域碳达峰碳中和过程中发挥显著作用,到2030年,实现新型储能全面市场化发展。
  7月26日,国家发改委印发《关于进一步完善分时电价机制的通知》,要求在保持销售电价总水平基本稳定的基础上,进一步完善目录分时电价机制,更好引导用户削峰填谷、改善电力供需状况、促进新能源消纳,为构建以新能源为主体的新型电力系统、保障电力系统安全稳定经济运行提供支撑。
  7月30日,中共中央政治局会议明确,要统筹有序做好碳达峰、碳中和工作,尽快出台2030年前碳达峰行动方案,坚持全国一盘棋,纠正运动式“减碳”。
  国信电新观点:1、分时电价与储能政策协同促进社会用电削峰填谷,利好分布式光伏、储能产业链;2、2030年前碳达峰行动方案即将出台,十四五、十五五期间各地装机规划逐步明晰,新能源项目勘测设计与招标建设提上日程,各大新能源及储能项目承包承建企业合同签订有望加速落地;3、中国电建加码布局新能源开发,预计十四五期间新增新能源装机17.9GW(规划30GW),完善的产业链布局将迎来价值重估;4、预计2021-2023年公司归母净利润84.14/103.63/116.37亿元,同比增速5.3%/23.2%/12.3%;对应摊薄EPS为0.55/0.68/0.76元,对应当前股价PE为10.1/8.2/7.3X,根据DCF绝对估值法得出合理估值区间8.89-10.56元,较当前溢价60-90%,首次覆盖给予“买入”评级。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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