川财证券-化工行业日报：能源及公用事业产业链核心数据跟踪日报-210729

　　每日点评
　　2021 年 7 月 29 日，上证综指报收 3411.72 点， 涨 1.49%；深证成指收 14515.32点， 涨 3.04%； wind 化工行业一级指数收 8639.82 点， 涨 4.34%。涨幅前三的化工概念板块为： 光刻胶指数（12.70%）、 锂电正极指数（7.36%） ， 锂电电解液指数（6.20%），化工行业涨幅前三的公司为： 容大感光（8.66，+20.00%）、 广信材料（2.90， +16.76%）、 晶瑞股份（6.87， +13.73%）。今日化工细分板块中， 磷化工指数涨幅较好，达 4.36%， 主要得益于原材料供应短缺、秋季化肥行情来临及新能源汽车市场火爆。 供应端方面，受云南地区限电影响，黄磷供应持续受限，带动价格上涨，支撑下游磷化工产品高位运行。需求方面，随着秋季化肥行情即将来临，叠加国外相关产能受疫情冲击，国内磷肥市场需求旺盛。目前，企业和社会库存均处于历史地位， 现货供应紧张。此外， 磷酸铁锂重回主流电池材料， 进一步推动磷化工需求，未来磷化工需求有望持续超预期。 看好在原材料供给受限，需求旺盛下的国内磷化工行业， 相关标的有： 云天化、 兴发集团、 川恒股份、 川发龙蟒等。
　　行业要闻
　　1. 据《欧洲橡胶杂志》消息， 7 月 21 日，欧盟委员会在其官方公报上发布(EU) 2021/1199 指令，本指令修订 REACH 附件 XVII 第 50 条多环芳烃(PAHs)的内容，增加 5 项条款，涉及塑料/橡胶颗粒及覆盖物的管控。其中，欧盟委员会将用作人造草坪或游乐场填充材料的颗粒物和覆盖物中多环芳烃的浓度限值从目前的 100mg/kg 降至 20mg/kg，预计将于 2022 年 8 月 10 日起开始实施。 （中国化工网）
　　2. 7 月 28 日， 国家能源局例行发布会表示， 今年以来，我国能源消费快速增长，“淡季不淡”新特征凸显，能源供需总体处于紧平衡状态，全国最高用电负荷连续 6 个月均创历史同期新高，部分地区采取有序用电措施。煤炭供应偏紧，价格高位震荡。 （中国化工网）
　　3. 工信部数据显示，全国采矿业“5G+工业互联网”建设明显提速。市场需求快速增长。自 5 月 27 日“5G+工业互联网”现场工作会以来，截至 7 月中旬，山西、内蒙古、山东、河南、甘肃、安徽、陕西、广东、江苏等多省新上采矿类“5G+工业互联网”项目 28 个，签约金额约 3.5 亿元。 （中国化工网）
　　4. 据天然气加工和液化天然气 2021 年 7 月 28 日报道，北溪-2 天然气管道运营商表示，在管道铺设船 Akademik Cherskiy 完成了最初计划的工作量以后，备受政治影响的从俄罗斯到德国的北溪- 2 海底天然气管道的铺设作业迄今已完成 99%。 （中国石化新闻网）
　　公司动态
　　嘉化能源（600273）发布签订合作协议公告，公司及全资子公司浙江嘉福新材料科技有限公司与巴斯夫高纯电子化学品（嘉兴）有限公司签订了《有关三期工厂的合作协议》，为巴斯夫（嘉兴）建设电子级硫酸厂提供厂房和配套设施及原料供应，建成后嘉福新材料将租赁厂房及土地给巴斯夫（嘉兴），并提供三氧化硫作为其生产原料。巴斯夫（嘉兴）电子级硫酸厂以其技术和设备生产电子级硫酸。
　　岳阳兴长（000819）发布签订协议公告， 公司拟于近期与惠州市环大亚湾新区管理委员会、惠东县人民政府签署《岳阳兴长聚烯烃新材料项目投资协议》，该项目计划投资总额 12 亿元，项目建设周期为 18 个月，主要建设内容为： 30 万吨/年特种聚丙烯和 15 万吨/年改性专用料生产装置及配套设施。鲁西化工（000830） 发布 2021 年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入 144.71 亿元， 同比增长 94.73%，归属于上市公司股东的净利润 26.32 亿元，同比增长 1064.17%，归属于上市公司股东的扣非净利润为 26.02 亿元，同比增长 1356.53%。
　　风险提示
　　下游需求疲软，国际油价大幅下滑，宏观经济风险。