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安信证券-通信设备制造:上海印发战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划,信息通信产业加速发展-210721

上传日期:2021-07-22 08:21:00  研报作者:马天诣  分享者:jiang2020   收藏研报

【研究报告内容】


  事件: 2021 年 7 月 21 日, 上海市人民政府办公厅印发《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》, 明确了“十四五”战略性新兴产业和先导产业的发展目标、发展重点、空间布局、重大专项工程和保障措施。
  规划重点打造以三大产业为核心的“ 9+X” 战略性新兴产业和先导产业,信息通信和第六代移动通信包含其中。“ 9” 个战略性新兴产业重点领域包括集成电路、生物医药、人工智能等三大核心产业,以及新能源汽车、高端装备、航空航天、信息通信、新材料、新兴数字产业等六大重点产业。“ X”是指前瞻布局一批面向未来的先导产业, 也称未来产业, 重点布局光子芯片与器件、 基因与细胞技术、类脑智能、新型海洋经济、氢能与储能、第六代移动通信。
  规划对上海信息通信产业发展方向提出了明确指引。 规划提出,到2025 年,上海信息通信产业产值达到 3500 亿元左右。围绕新型基础设施建设,加快推进下一代 IP 网络、全光通信设备等通信和网络产业发展,提升新型显示自主创新能力,强化物联网核心技术突破,保持电子设备制造产业稳定发展。
  1、下一代 IP 网络: 重点推动支持基于第六代互联网协议( IPv6+)规范的路由器、交换机、互联网关设备等产品的研制、产业化,推进运营商、政府、金融、互联网等规模应用。重点发展基于 400G、智能无损的数据中心网络产品及下一代 Wi-Fi 产品的研制和产业化。
  2、 全光通信设备: 重点发展全系列光通信系统设备(接入网传输、城域网传输、核心网传输)和网络信息安全服务,持续增强核心基础全光通信器件研发制造能力。
  3、新型显示: 推动有源矩阵有机发光二极体( AMOLED)产品市场占有率进一步提升,以金山新型显示产业基地建设为载体拓展和延伸产业链,加大新型显示材料企业布局。重点发展:蒸镀设备、光学膜、基板材料、有机发光材料、电子化学品等新型显示关键装备、材料。加大在 AMOLED 微显示、量子点等新技术领域上的布局,抢占未来产业发展先机。
  4、物联网: 在工业控制、居家养老、精准农业、产品溯源、能源管理、智能园区、智能交通、公共安全等领域启动千万级规模的物联网应用示范工程,推进物联网技术与交通融合,推进存量设施信息化提升改造。在无线射频识别( RFID)、传感器、物联网通信芯片、系统软件、信息安全等核心技术领域实现整体突破,培育一批具有国际竞争力的物联网骨干企业。
  5、电子设备制造: 积极支持智能终端代工企业在沪稳定发展,产业规模不低于“十三五”末水平。鼓励企业加大技术改造投入,开展技术攻关,加快利用工业机器人、人工智能等技术加快数字化、智能化转型,提升生产制造的自动化、智能化程度。
  前瞻布局第六代移动通信产业。 根据规划, 上海市将重点突破新一代信道编码及调制技术、新一代天线与射频技术、太赫兹无线通信技术与系统、空天海地一体化通信技术、软件与开源网络关键技术、基于人工智能的无线通信技术、动态频谱共享技术等第六代通信( 6G)关键技术。深度参与国家 6G 技术专项,研究部署一批科技攻关项目,积极参与 6G 标准化竞争,在芯片、测试设备、移动终端等领域保持先发优势。
  投资建议: 建议关注网络设备、全光通信设备、物联网等领域的投资机会。重点推荐 5G 网络设备垂直产业链龙头紫光股份、 5G 主设备龙头中兴通讯、 交换机龙头星网锐捷。 建议关注新易盛、中际旭创、移远通信、广和通。
  风险提示: 产业发展不及预期,政策落地不及预期
 报告详细内容请查阅原报告附件
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