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兴业证券-兴证销售每日AH推荐-210624

上传日期:2021-06-24 16:10:00  研报作者:  分享者:gomo   收藏研报

【研究报告内容】


  【家电·颜晓晴】极米科技深度:智能微投品类崛起,国产先锋执牛耳者
  智能微投爆品成长路径:渐进式技术创新推动产品更迭,供给消费共振;公司策略精准契合行业逻辑:前瞻布局+强大科研构筑核心产品力,渠道+营销双轮驱动巩固龙头地位;未来展望:国内加速渗透+海外全面布局,市场空间广阔。
  投资建议:公司为智能微投行业龙头,短期可关注产品高端化更迭、多元场景渗透叠加自研比重上升带来的盈利能力改善,中长期关注行业加速渗透下头部品牌整合市场拓展份额以及海外市场扩张。预计公司2021-2023E营业收入为39.1/53.9/74亿元,营收同比增速为38.2%/37.8%/37.3%;同期归母净利润5.1/7.9/11.8亿元,同比增速为91.1%/54.4%/48.9%,EPS分别为10.3/15.9/23.6元,6月23日收盘价对应动态PE分别为80x、52x、35x,维持“审慎增持”评级。
  风险提示:上游芯片供给持续短缺,海外市场拓展不及预期,市场竞争加剧。
  摘自报告:《【兴证家电】极米科技深度:智能微投品类崛起,国产先锋执牛耳者》
 报告详细内容请查阅原报告附件
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