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天风证券-稀有金属行业研究周报:5月新能源车销量刷新历史当月记录,看好氢氧化锂长逻辑-210615

上传日期:2021-06-15 18:00:00  研报作者:杨诚笑,孙亮,田源,王小芃,田庆争  分享者:eastsunny   收藏研报

【研究报告内容】


  5 月新能源车销量刷新历史当月记录, 出口强劲自主品牌表现亮眼
  根据乘联会数据显示, 1-5 月新能源乘用车批发 85.7 万辆,同比增长 253.3%; 1-5月新能源车零售 77.6 万辆,同比增长 235.7%。在零售销量方面, 5 月新能源乘用车零售销量达到 18.5 万辆,同比增长 177.2%,环比 4 月增长 17.4%。 造车新势力方面,蔚来、小鹏、哪吒、理想和零跑组成中坚力量, 5 月交付分别达到 6711、 5686、 4508、4323 和 3195 辆;传统车企中上汽通用五菱、比亚迪、特斯拉中国和广汽埃安表现依然亮眼,销量达 33175、 31908、 21936 和 10395 辆。 此外, 5 月新能源车出口呈现大幅增长,特斯拉中国出口 11527 辆,上汽新能源出口 2430 辆,江淮汽车出口 549辆,比亚迪出口 223 辆,爱驰汽车出口 143 辆,其他新能源车企也正蓄势待发。 5 月新能源车国内零售渗透率 11.4%, 1-5 月渗透率 9.4%,较 2020 年 5.8%的渗透率提升明显。 值得注意的是,自主品牌新能源车渗透率达 24.7%,豪华车为 10.8%,主流合资品牌仅为 1.7%,自主品牌在新能源车的市场表现持续亮眼,是国内新能源车市场的主力推手。
  特斯拉搭载 9 系 NCMA 电池,持续看好氢氧化锂价格上行
  据 TESLARATI 报道,特斯拉计划 7 月份起向上海工厂生产的 Model Y 内安装 LG 生产的 9 系 NCMA 电池,同时, 5 月福特推出新款 F150 EV 也已搭载全球首款 SKI 生产 9 系 NCM 电池,当下整车厂对高镍电池接受度进一步提高,高镍需求高增将进一步推动氢氧化锂需求,我们持续看好氢氧化锂价格上行,建议关注:雅化集团,赣锋锂业。
  赣锋锂业子公司赣锋国际拟 1.3 亿美元收购荷兰 SPV50%股权
  赣锋锂业 6 月 14 日公告,全资子公司赣锋国际以 1.3 亿美元收购荷兰 SPV 公司 50%的股权,并视情况为其子公司 LMSA 提供不超过 4000 万美元的财务资助,以帮助LMSA 开发建设 Goulamina 锂辉石矿项目。本次投资完成后,公司将获得 Goulamina项目一期年产能约 45.5 万吨锂辉石精矿 50%的包销权。若公司直接提供财务资助或协助 LMSA 获得第三方银行等提供的债务资金,则可获得剩余 50%产能的包销权。
  华友钴业拟收购巴莫科技 38.6%股权,嘉能可计划明年重启 Mutanda 铜钴矿
  二季度传统采购淡季来临,数码 3C 采购需求订单下滑,动力、小动力采购需求订单基本维持,钴原料供应环比一季度转好,整体钴价走弱。 据路透社消息, 嘉能可计划明年重启位于刚果民主共和国的穆坦达(Mutanda)铜钴矿项目( 5 条铜生产线+3 条氢氧化钴生产线)。 结合前期钴中间品价格较高、国内钴原料库存仍有缺口,钴价下行空间有限。 此外, 华友钴业拟 13.51 亿元收购巴莫科技 38.6%股权, 加强布局正极材料领域。 建议关注:华友钴业、寒锐钴业。
  风险提示: 需求回暖不及预期的风险、上游供给大增的风险,疫情反复的风险,库存大幅增加的风险。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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