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浙商证券-软饮料淘系平台4月销售数据跟踪-210510

上传日期:2021-05-11 11:26:00  研报作者:朱芸  分享者:qq8520123   收藏研报

【研究报告内容】


  2021年4月线上淘系平台软饮料行业整体销售额6.3亿元,同比增14%。
  投资要点
  饮用水:农夫山泉线上销量高增,市占率领先
  饮用水品类4月淘系平台线上销售额1.85亿元,同比+17.26%,环比-0.8%(按平台统计口径苏打气泡水被列入饮用水中)。农夫山泉、元气森林、屈臣氏、怡宝市占率分别为31.2%/6.8%/6.1%/6.9%,分别同比变化+7.2pct/+1.7pct/+2.9pct/-1.7pct,环比变化+4.9pct/-6.5pct/-1.6pct/+0.1pct。农夫山泉饮用水4月淘系平台线上销售额5755万元,同比+52%,环比+18%,2021年1-4月累计淘系线上销售额1.74亿元,同比+29%。
  茶饮料:品牌多样,竞争较激烈
  茶饮料品类4月淘系平台线上销售额为7377万元,同比上升2.5%,环比上升11.6%。维他奶、元気森林、兰芳园、三得利、康师傅、农夫山泉市占率分别为20.1%/9.2%/3.1%/8.6%/13.6%/5.8%,分别同比变化+15pct/+8.9pct/+2.5pct/+2.8pct/+5.7pct/-0.5pct,环比变化-6.8pct/-6.4pct/+2.3pct/+1.4pct/+2.0pct/-0.5pct。农夫山泉茶饮淘系平台线上4月销售额428万元,同比-5.8%,环比+3.4%,2021年1-4月累计淘系线上销售额1351万元,同比+53%。
  功能饮料:集中度持续提升
  功能饮料品类4月淘系线上销售额为3421万元,同比+3%,环比-14%。各品牌中红牛、外星人、东鹏、农夫山泉市占率分别为28.3%/8.1%/8.5%/3.8%,分别同比+8.6pct/-/+1.7pct/+0.9pct。农夫山泉功能饮料淘系平台4月线上销售额130万元,同比+35%,环比-7%,2021年1-4月累计淘系线上销售额427万元,同比+95%。
  果蔬汁:行业大增速快,品牌竞争激烈
  果蔬汁品类4月淘系线上销售额为7319万元,同比增39%,环比-14%。该品类格局较为分散,其中鲜活果汁、农夫山泉(NFC、农夫果园、水溶C100)、褚橙市占率分别2.5%/8.0%/0.9%,同比-0.7pct/-2.9pct/+0.9pct,环比+0.1pct/-0.6pct/-12.6pct。农夫山泉果汁淘系平台4月线上销售额588万元,同比+2.1%,环比-20%,2021年1-4月累计淘系线上销售额2489万元,同比+28%。
  即饮咖啡:行业集中度较高
  即饮咖啡品类4月淘系线上销售额为1709万元,同比-21%,环比-7%。分品牌中星巴克、雀巢、nevercoffee、农夫山泉(2019年新品炭仍)市占率分别为37.1%/27.2%/4.3%/5.3%,同比+26.3pct/+11.4pct/+3.6pct/+1.9pct,环比+9.0pct/-0.2pct/-1.2pct/-0.4pct。农夫山泉咖啡淘系平台4月线上销售额91万元,同比+23%,环比-14%,2021年1-4月累计淘系线上销售额356万元,同比+0.3%。
  风险提示:饮料行业监管政策出现变化;健康类饮品需求提升不及预期。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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