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海通证券-兜兜转转3500点区域、缩量窄幅震荡寻方向;“谷雨”时节变盘需谨慎!【公众号研报】-210421

上传日期:2021-04-21 11:14:00  研报作者:海通赣新财富v新余营业部  分享者:boadi   收藏研报

【研究报告内容】


  周二两市冲高回落窄幅震荡,三大股指悉数翻绿,创业板指失守2900点。截至收盘,沪指跌0.13%报3472.94点,深成指跌0.11%报14101.90点,创业板指下跌0.09%,报2896.11点,个股呈现普跌格局,短线情绪有所回落。机构抱团股今日迎来反攻,白酒板块全线飘红,金徽酒、迎驾贡酒等多股盘中一度涨停,光伏概念股也直线上攻,抱团龙头有所回暖。 早盘指数震荡上扬,白酒再度成为主力军,二三线白酒股表现格外活跃,隔壁“茅老五”则相对淡定,分化节奏明显。近期数据显示,明星基金经理张坤一季度继续大举加仓白酒股,白酒股依然是易方达蓝筹精选基金的第一大重仓。此外,多家研究机构当前也积极看多白酒板块,从春季糖酒会交流情况来看,消费升级趋势不改,带动高端、次高端市场扩容,产业及企业端展望积极,多维度印证了白酒景气度向好的逻辑。但是现阶段,白酒板块短期仍面临估值重估和获利盘出逃的双重压力,因此仍面临较大风险,建议短期切莫追涨。 现阶段A股业绩预告基本已经披露完毕,业绩端对市场的压制已经消退,叠加市场做空动能枯竭、北向资金及机构资金持续流入等多重利好,本周A股迎来大幅反弹,量能也显著放大。不过近日市场盘面主线比较分散,沪指要想进一步上攻,并有效突破3500点仍有不小的阻力。短线看,市场热点加速轮动,不过持续性较弱,新老题材股交替发挥,警惕短线资金情绪变化,建议重点关注新能源、大消费、智能驾驶;逢低关注华为汽车、医美、碳中和、次新等强势题材中的交易机会。 涨停分析 TODAY'S DAILY LIMIT ANALYSIS 01 新能源汽车 涨停揭秘: 今年以来新能源汽车延续高景气度态势,根据中汽协,一季度产销均突破50万辆。3月国内新能源乘用车零售销量为18.5万辆,渗透率达到10.5%,行业发展持续向好。未来随着技术的优化以及成本的下探,新能源汽车有望深入渗透。从结构上看,国内新能源乘用车呈现经济性与高端化并行发展格局。随着不同价位新车型的推出,消费者对新能源汽车的差异化需求将被满足,推动电动化进程,供给推动消费的扩大及升级,加速新能源汽车销量规模的进一步攀升,长短期销量表现可期。 02 白酒 涨停揭秘: 当下环境看好次高端白酒,主要基于三点。一是今年宏观经济形势向好,次高端需求增长;二是去年次高端酒企结构升级和提价动作都较为密集,此部分价的提升会反映在今年,且高端白酒价格带的打开为次高端提供了空间,有望量价齐升;三是关于酱酒热对次高端价位带的竞争,二者短兵相接,传统次高端酒企在产品渠道品牌方面仍具强优势。 03 无人驾驶 涨停揭秘: 随着5G技术和人工智能技术的不断突破,无人驾驶也将更加智能化。在这些政策的支持下,我国无人驾驶汽车正逐渐走向市场化和商业化试运营。上海车展ARCFOX极狐阿尔法S亮相,自动驾驶和超级充电系统吸引了众人眼球,华为赋能无人驾驶,提升了市场对于无人驾驶产业进程加快的预期,从而带动了无人驾驶板块的大涨备受市场资金关注。近年来,各大车企、造车新势力及互联网等巨头企业纷纷加码自动驾驶,看好无人驾驶行业发展加速,随着无人驾驶级别和渗透率的双重提升,预计2025年部分自动驾驶和有条件自动驾驶比例将达到50%,可见行业成长空间巨大。 资金动向 TODAY'S FUNDING TRENDS 行业板块资金流向情况 个股资金流入前十 个股资金流出前十 市场研判 【港股】 周二港股恒指低开高走,临近午盘翻红,午后恒指窄幅震荡,截至收盘,恒指涨0.1%,报29135.73点,恒生科技指数跌0.42%,报8311.69点。南下资金本月首次流入额超50亿。港股碳中和概念板块尾盘再度走高,大唐新能源涨近10%,龙源电力涨8%,中广核新能源涨超2.5%。教育股集体爆发,宇华教育涨超13%,中国东方教育涨超9%,希望教育涨近9%,中教控股涨近7%。中信建投指出,《实施条例》落地后,民办高教板块有望迎来估值修复。关注中公教育、传智教育、中汇集团、好未来、新东方等等。市场憧憬复旦张江业绩,公司一度大涨超10%,收涨4%。美股周内已经展开业绩公布,多个行业盈利皆见大幅增长。当中包括原材料、工业、非必需品及金融业等,齐见非常强劲的增长。但各企业在交出亮丽的成绩表后,股价曾经涨过,但近日已见回落。而科技板块首季盈利仍见增长,但是涨幅也未见惊喜。由于去年的衰退,也造就各企业强劲的反弹,因此相信第二季可能会稍微淡静一些。 【期货】 周二国内商品期货市场涨跌互现。工业品表现分化,其中铁矿石、苯乙烯、20号胶涨超3%,橡胶涨超2%,纯碱、焦炭、玻璃、沪 铅、螺纹钢涨超1%,而乙二醇跌超2%,焦煤、乙烯跌超1%。农产品涨跌不一,其中菜粕涨超2%,棕榈油、豆粕、豆油涨超1%,而豆一、苹果跌超1%。 技术上,文华商品指数周二日内窄幅震荡收小阳线,后续依然需要关注指数能否企稳回踩短期均线再次有效上攻。操作上,倘若指数后续回调企稳,强势品种可逢支撑位适当做多,之后根据反弹力度再调整仓位。 【期权】 4月20日上证50ETF现货报收于3.492元,下跌0.23%,上证50ETF期权总成交面额754.034亿元,期现成交比为0.27,权利金成交金额12.498亿元;合约总成交2150738张,较上一交易日减少33.29%,总持仓3134105张,较上一交易日增加0.61%。认沽认购比为0.78(上一交易日认沽认购比0.75)。 沪深300ETF现货报收于5.081元,下跌0.16%,沪深300ETF期权总成交面额903.773亿元,期现成交比为0.32,权利金成交金额17.179亿元;合约总成交1786629张,较上一交易日减少38.13%,总持仓2092488张,较上一交易日增加0.54%。认沽认购比为0.80(上一交易日认沽认购比0.84)。 免责声明: 以上信息仅反映期权市场交易运行情况,不构成对投资者的任何投资建议。 【涨停板分析】 【本周新股】 财经新闻 【新风口!这一细分领域国产化率仅12%】 【宏观】 1、【预计2021年将有超万亿居民资金流入A股】 中国建投研究院4月20日在中国建银投资有限责任公司和社会科学文献出版社共同举办的“新发展格局下的金融与投资暨《中国投资发展报告》发布会”上发布的《投资蓝皮书:中国投资发展报告》认为,2021年A股市场最显著的推动力将是资金因素,国内外资金将持续流入A股。预计2021年将有超过万亿的居民资金通过公募、保险和银行理财子公司等机构产品渠道流入A股。 2、【国务院同意在天津、上海、海南、重庆开展服务业扩大开放综合试点】 国务院发布关于同意在天津、上海、海南、重庆开展服务业扩大开放综合试点的批复:同意在天津市、上海市、海南省、重庆市开展服务业扩大开放综合试点,试点期为自批复之日起3年。原则同意四省市服务业扩大开放综合试点总体方案,请认真组织实施。 【产业】 1、【中国开通全球规模最大的互联网试验设施主干网】 4月20日,“未来互联网试验设施FITI”高性能主干网开通仪式在清华大学举行,FITI是当前全球规模最大的互联网试验设施,是我国信息领域第一个国家重大科技基础设施项目,未来网络试验设施的重要组成部分。在FITI的助力下,我国拥有作为下一代互联网开始标志的IPv6地址数于4月初跃居全球第一。FITI主干网核心节点分布在全国31个省区市,核心节点间的带宽达到200G,同时支持不少于4096个大规模试验网络,实现了与国内外IPv4/IPv6试验设施的互联互通。 2、【长安汽车总裁王俊:与华为、宁德时代共同打造的电动车今年将发布】 4月20日,长安汽车股份有限公司总裁王俊向记者表示,长安汽车、华为公司和宁德时代共同打造的CHN架构下的首款高端智能电动车将于今年底发布。记者了解到,长安汽车、华为公司和宁德时代的合作始于2020年四季度,内部代号为“CHN项目”,名称取自三家公司英文名首字母。该项目旨在基于三方的能力优势,共同研究汽车应用生态、Vehicle OS、计算与通信架构、高压系统及底盘机械等平台技术。三方计划共同打造一个高端智能汽车品牌,一个智能电动汽车平台,一系列智能汽车产品,和一个智慧能源生态。 【楼市】 1、【合肥:同一套房一年内超过两次交易提取住房公积金将被拒绝】 4月19日,安徽省合肥市住房公积金管理中心发布《关于进一步加强住房公积金提取管理工作的补充通知》。按照最新规定,同一套住房频繁交易提取(12个月内两次以上),不予提取。据了解,根据相关规定,购买自住房的购房者,可在购房合同签订后一年内提取本人住房公积金账户上的余额。 新闻解读 【风电光伏发电建设规划超预期、行业迎来重要支持】 据最新消息报道,国家能源局综合司发布《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知(征求意见稿)》,明确了2021年风电、光伏发电量占全社会用电量的比重要达到11%左右,并首次提出该占比到2025年要达到16.5%左右的目标。 据测算,如要达成上述目标,风电光伏未来四年每年的新增装机都至少在100吉瓦以上。机构分析认为,正式征求意见最关键的变化就是,删掉了前期流传版本中关于通过存量项目减补优先获得新增项目的相关表述。同时,正式征求意见稿提到了十四五规划,给行业注入强心剂。
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