长城证券-【财经早餐】2021.04.16星期五【公众号研报】-210416

　　财秘关注 1、国务院副总理韩正：要坚决遏制地方政府隐性债务增量，稳妥化解债务存量，防范化解地方政府债务风险。要用好地方政府专项债券，坚持“资金跟着项目走”，做深做实项目储备，提高项目成熟度。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，不把房地产作为短期刺激经济的手段，加强房地产市场调控，不断完善政策工具箱，促进房地产市场平稳健康发展。要加大政策支持力度，切实增加保障性租赁住房供给，解决好大城市住房突出问题。要完善监管体制机制，依法依规处置地方中小金融机构风险，守住不发生系统性金融风险的底线。要确保养老金按时足额发放，稳步有序推进基本养老保险全国统筹，做好社会保险费和非税收入划转税务部门征收工作。 2、中疾控吴尊友：只有一个国家疫苗接种率达到70%、80%，才敢打开国门。谁先把疫苗接种率搞上去，谁就有优先机会打开国门，一定要在秋冬季以前，把我们的疫苗接种率搞上去，我们就争取了主动。 3、央视财经：全球集装箱新船订单自去年三季度开始出现明显增长，今年一季度更是攀升至近13年的新高。在这一轮全球集装箱新船订单的爆发中，我国造船企业拿到了近一半的订单。业内人士称，近年来我国造船实力不断提升，建造的超大型箱船的交付周期也由2年多缩短到18个月以内，随着大量实船的交付，未来将会吸引国际班轮公司越来越多的订单需求。 一、宏观经济 1、商务部：一季度，我国新设立外商投资企业10263家，同比增长47.8%，较2019年同期增长6.7%；实际使用外资金额3024.7亿元，同比增长39.9%，较2019年同期增长24.8%。服务业实际使用外资同比增长51.5%。开局季亮丽引资“成绩单”，再次印证中国市场强大“引力”。 2、市场监管总局：集中公布第二批互联网平台企业《依法合规经营承诺》，包括滴滴、快手、每日优鲜、哔哩哔哩、盒马鲜生、携程、网易严选等企业。第二批企业中，电商类平台或有电商业务板块的企业占比较大。因此，大部分企业在承诺中都提到了不滥用市场支配地位实施“二选一”，不实施不正当竞争行为或不正当价格行为。 3、科技日报：《美国国家科学院院刊》刊发最新研究称，通过空气传播的微塑料现在已“遍布全球”。被丢弃到海洋和陆地中并被分解成小块的数十亿吨塑料，正被交通工具、海上和农田的风吹向空中。空气中发现的约85％的微塑料与道路交通有关，可能包括车辆轮胎和刹车片上的塑料颗粒，以及被碾碎的垃圾中的塑料。其余约有10％来自海洋，约5％来自土壤。 4、央行：周四，开展1500亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作，利率为2.95%，与此前持平；和100亿元7天逆回购操作。 5、隔夜shibor报1.8100%，涨跌持平。7天shibor报2.0580%，下降0.50个基点。3个月shibor报2.6020%，下降0.10个基点。 二、地产聚焦 1、证券时报：深圳公共资源交易中心挂牌了深圳首批集中出让的6宗宅地，总建筑面积约91万平方米，起始总价约105.76亿元，预计将于5月13日集中竞拍。与广州、北京此前公布的首批48宗、30宗地块相比，深圳的首批挂牌土地在数量上略显单薄。地产评论人士称，22个重点城市供地“两集中”给开发商的资金实力和拿地研判能力带来一定的考验，可有效降低市场竞争和炒作的烈度，降低土地成交溢价率，有利于土地市场的健康稳定发展。 2、合肥市住保房管局、司法局：联合印发《关于新建商品住房公证摇号公开销售有关事项的通知》。摇号所购房源自取得不动产权证之日起3年内不得上市交易。对提供虚假资料骗取购房资格或优先摇号资格的，3年内取消其摇号购房登记资格。登记购房人通过公证摇号选到房后累计放弃购房2次的，自最后一次选房结束时起，暂停其在本市摇号选房资格6个月。 3、嘉兴市建设局：发布《关于进一步规范市区商品住房销售行为的通知》。规范签约现场设施配备，明确市区所有房地产开发项目签约室应当安装摄像和拾音设备，对合同签订全过程进行录音录像；规范期房转让行为，明确商品住房严格实行购房实名制，认购后不得擅自更改购房者姓名；规范退购商品住房集中公开销售，退购房源采用公证摇号方式来抽取购房人。 三、股市盘点 1、周四，上证指数报3398.99点，下跌0.52%，成交额2725.69亿。深证成指报13680.27点，下跌0.42%，成交额3880.71亿。创业板指报2790.64点，下跌0.49%，成交额1180.25亿。两市合计成交6606.4亿。盘面上，中船系、有色、二胎等板块涨幅居前，养殖业、注册制次新、电力等板块跌幅居前。 2、周四，恒生指数跌0.37%，报28793.14点。国企指数跌0.85%，报10905.89点。北上资金当日净流出9.50亿。 3、上证报：从2020年三季度以来，已有近190家公司公布了锁价定增方案，其中32家公司在实施定增前股价已跌破定增价格，涉及募资规模近350亿元。由于价格倒挂，ST步森、中飞股份、蓝盾股份、立昂技术等公司已相继停止实施定增；部分已拿到定增批文的公司，对定增计划进行了延期，择机再发。 4、镇江市委、市政府：公布《镇江市资本市场扬帆计划》，力争到2024年底上市公司数量实现倍增。其中，全市新增100家上市挂牌企业，培育200家上市挂牌后备企业，境内上市公司总市值突破1500亿元。 5、*ST众泰：收到关注函，1月以来，公司股价大幅上涨。深交所要求公司就股价背离基本面的风险进行提示，并评估股价异常波动对公司预重整的影响。 6、嘉澳环保：林园投资3月19日-4月15日通过集中竞价交易的方式，购买嘉澳转债共15.01万张，约占嘉澳转债发行总量的8.1146%。此次增持后，林园投资持有嘉澳转债共38.16万张，约占嘉澳转债发行总量的20.6254%。 7、格力电器：拟筹划员工持股计划。本次员工持股计划拟持有的股票总数累计不超过公司股本总额的3%，单个员工拟所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。 8、ST宏盛：将于4月16日停牌1天，4月19日起复牌并撤销其他风险警示，证券简称由“ST宏盛”变更为“宏盛科技”。公司A股股票将转出风险警示板交易。 9、*ST盐湖：深交所受理公司股票恢复上市申请。此前公告，一季度预盈7.5亿元-9亿元，同比变动-3.58%至15.70%。 10、康得退：提交的终止上市复核申请已获深交所受理，深交所将于4月23日组织召开复核会议，就复核申请事项进行审议。 11、ST南风：股票4月16日停牌一天，4月19日起复牌并撤销其他风险警示，股票简称由“ST南风”变为“南风化工”，股票交易日涨跌幅限制由5%变更为10%。 12、两市融资余额：截至4月14日，上交所融资余额报7967.69亿元，较前一交易日增加7.6亿元；深交所融资余额报7131.42亿元，较前一交易日增加5.09亿元；两市合计15099.11亿元，较前一交易日增加12.69亿元。 四、行业观察 1、香港金管局：数字人民币作跨境支付在香港进行的技术测试过程顺利，测试涉及央行指定的中国银行（香港）与受邀参与进行测试的约200名银行员工及商户，主要范围包括测试有关的应用、系统连接以及数字人民币作跨境支付的应用场景。现正与央行讨论下一阶段的测试计划，将会就进一步扩展及深化数字人民币作跨境支付的应用进行技术测试。 2、证券时报：业内流出一份由国家组织药品联合采购办公室印发的《关于报送第五批国家组织药品集中采购品种范围相关采购数据的通知》。其中公布的带量采购药品名单显示，第五轮带量采购一共涉及60个品种，207个品规，所涉药品范围进一步扩大，品种和品规数均为历次之最。 3、NBA国王队俱乐部董事长：准备在近期宣布将向国王队的每个成员提供他们所需的比特币薪酬，包括球员报酬在内的薪资未来都可以用比特币支付。 4、发改委：3月31日国内成品油价格调整以来，国际市场油价震荡运行，按现行国内成品油价格机制测算，4月15日的前10个工作日平均价格与3月31日前10个工作日平均价格相比，调价金额每吨不足50元。本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。 五、产业数据 1、Canalys：一季度，全球PC市场保持增长势头，台式机和笔记本电脑的出货量年同比增55%，以8270万台的总出货量创2012年以来同期新高。五大厂商的出货量均实现两位数的年同比增长，联想出货量达2040万台，占据25%的市场份额，位列第一。惠普、戴尔、苹果、宏碁的市场份额依次为23.3%、15.7%、8.0%、6.9%。 2、蓝牙技术联盟：2020年，利用蓝牙医疗设备和解决方案来最大程度地减少接触风险，并改善患者护理的医疗环境的情况有所增长。尽管2020年蓝牙市场的增长速度有所减缓，但预计至2025年，蓝牙设备的年出货量将从2020年的40亿台增长至60亿余台，其中蓝牙可穿戴设备的出货量将达到2.05亿台。 3、哔哩哔哩CEO陈睿：视频化会是互联网领域的一个非常大的浪潮。根据中国互联网信息中心数据显示，截至2020年末，中国网络视频用户规模达到了9.27亿。按目前的增速推算，3-5年内中国网络视频用户会突破12亿，所有互联网用户在5年时间中都将成为视频用户。 4、央视新闻：泰州港一季度完成货物吞吐量7858万吨，同比增长27.8%，创历史同期最高纪录，实现了首季“开门红”。从生产数据看，泰州港大宗散货业务持续较快增长，一季度矿建材料吞吐量达2377万吨，同比增长70%。 5、Counterpoint：3月8日-14日，vivo在中国的市场份额达到24%，首次位列第一。OPPO、华为分别以21%、15%的市场份额位列第二至三位。分析称，此前华为、小米、OPPO 已陆续登顶中国手机市场出货冠军位，今年排名第一的位置可能会频繁易手。 六、公司要闻 1、台积电：一季度，实现净利润49.81亿美元，同比增长19.4%；毛利率52.4％，环比降低1.6个百分点。预计二季度销售额129亿-132亿美元，毛利率49.5％-51.5％；全年资本支出300亿美元，此前预测250亿-280亿美元。 2、蔚来：与中石化签署战略合作协议，中石化首座换电站同日正式投放，未来五年中石化将建成5000座充换电站，今年将在全国范围内再部署299座二代换电站，完成合计500座换电站的部署目标。除充换电布局外，双方还将在新材料及智能电动汽车、电池租用服务（BaaS）、车辆采购和休闲消费场景建设等方面展开全方位合作。 3、吉利李书福：将在杭州湾新工厂正式发布纯电动新品牌新车“极氪（ZEEKR）001”，宣布吉利进军高端电动车。该新车续航700公里，售价将设定在30万元左右。吉利高层称，极氪未来将寻求海外上市，开拓吉利新的融资渠道。 4、极星电动车：宣布获得5.5亿美元融资，未来不排除进行更多融资。投资方全部为长线财务投资者，主要包括重庆承星股权投资基金合伙企业（有限合伙）、淄博市金融控股有限公司、淄博高新产业投资有限公司、韩国SK集团旗下的Cube Capital基金等。 5、东方锆业：自4月15日起，氯氧化锆产品（包含母液料）每吨上调500元；二氧化锆产品每吨上调1500元，并根据原材料上涨幅度对其他锆系列产品价格作出相应调整。 6、永辉超市：发布致歉公告，对出现的食品安全问题向广大消费者、投资者和监管部门致以真诚的歉意，管理层对该事件自查自纠，深刻反省；将对超市食品安全制度及流程进行全方位核查，对商品尤其是生鲜产品进行全面抽检，提高部门责任意识。 七、资本动态 1、上证报：中国华融债券波动引起市场关注，知情人士称，中国华融旗下于4月27日到期的6亿元新加坡元境外债券已准备好足额兑付资金，保证当日如期足额兑付。 2、2年期国债期货主力合约TS2106下行0.03%，至100.260；5年期国债期货主力合约TF2106下行0.05%，至99.760；10年期国债期货主力合约T2106下行0.09%，至97.700。10年期国债利率涨0.77BP，至3.17%；10年期国开债利率涨1.20BP，至3.54%。 3、截至4月15日下午收盘，国内商品期货能源化工领涨，燃油、硅铁涨超5%，原油、LU涨超4%，沥青、PTA等涨逾3%，郑醇、鸡蛋等涨超2%，棕榈、豆二等涨超1%，白糖、尿素等小幅上涨；纸浆跌超2%，纯碱、焦炭等跌超1%，热卷、螺纹等小幅下跌。 4、上海国际能源交易中心：4月15日，原油期货主力合约2106，以414.6元/桶收盘，上涨18.9元，涨幅为4.78%。主力合约成交84783手，持仓量增加3102手至35495手。全部合约成交209014手，持仓量增加695手至80533手。 5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5322，涨0.0184%，人民币中间价报6.5297，涨0.0994%。NDF：3个月报6.5790，6个月报6.6265，1年报6.7130，2年报6.8899。 6、新三板：4月15日，合计挂牌7736家公司，当日无增减，成交金额2.54亿。三板成指报988.47，跌0.44%，成交额2.17亿。 7、上股交：挂牌企业总数10534家，其中N板376家，E板465家，Q板9693家。 八、国际资讯 1、福布斯新闻：由于加利福尼亚州一系列限制措施的解除，位于加州的迪士尼度假区将于4月30日重新开放，恢复营业的园区包括迪士尼乐园和迪士尼加州冒险公园。自新冠疫情发生以来，加州迪士尼乐园共计闭园超过400天，是全球最后一个重新开放的迪士尼度假区。 2、波罗的海干散货指数：涨6.66%，报2323点。 3、道指收涨0.90%，报34035.99点；纳指收涨1.31%，报14038.76点；标普500指数收涨1.08%，报4169.30点。 4、英国富时100指数收涨0.63%，报6983.50点；法国CAC40指数收涨0.41%，报6234.14点；德国DAX指数收涨0.30%，报15255.33点。 5、日经225指数涨0.07%，报29642.69点。韩国KOSPI指数涨0.38%，报3194.33点。 6、COMEX 6月黄金期货收涨1.76%，报1766.8美元，为2月25以来主力合约收盘新高。 7、WTI 5月原油期货收涨0.49%，报63.46美元/桶；布伦特6月原油期货收涨0.54%，报66.94美元/桶。 文章来源：财经早餐 End 免责声明 重要声明：版权归原作者所有，若有侵权请联系我们删除，本公司提供的任何信息仅供参考，并不构成所述证券买卖的出价或询价，投资者使用前请予以核实，风险自负。本公司所提供的公司公告、个股资料、相关资讯等信息，力求但不保证数据的准确性和完整性，请以上市公司公告信息为准。对非因我公司重大过失而产生的信息内容错漏，以及投资者因依赖上述资料进行投资决策而导致的财产损失，不承担法律责任。