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国信证券-海上风电重大事项点评:美国进入海风元年,30GW增量启动全球需求共振-210408

上传日期:2021-04-08 13:42:00  研报作者:王蔚祺  分享者:ask452323   收藏研报
格式:   pdf 大小:   659K
页数:   共5页 来源:   国信证券
类型:   行业分析 > 电气设备行业 评级:   增持
条款:
 

【研究报告内容摘要】

(以下内容从国信证券《海上风电重大事项点评:美国进入海风元年,30GW增量启动全球需求共振》研报附件原文摘录)
  事项:
  近日美国白宫公布了一项内政部、能源部、商务部和运输部共同发布的声明,宣布计划到2030年新建设30GW海上风电项目,并为2050年发展110GW海上风电做铺垫。该计划将显著利好美国GE、西门子歌美飒供应链企业以及全球海底电缆需求。
  国信电新观点:1、海上风电被白宫确立为2050年碳中和的关键举措,同时也是美国重返巴黎协定后提出的首个量化新能源目标,正式开启美国海上风电发展元年;2、我国铸件等关键零部件成功进入GE、西门子、维斯塔斯等国际品牌供应链体系,未来将迎来欧美市场需求共振机遇;3、美国高调加入中欧海上风电赛道,全球海底电缆产业中长期需求提升。建议关注海上风电铸件及电缆制造国际领先企业:【日月股份】、【东方电缆】。
  评论:
  拜登百日新政力主新能源,基建强国海风担纲重任
  美国内政部海洋能源管理局(BOEM)宣布在纽约湾(位于长岛和新泽西海岸之间的浅水区)设立一个新的优先风能区域,并在2025年以前完成至少16个新建项目的招标和审批,新增19GW海上风电需求。美国政府计划在2030年建设30GW海上风电,由此拉动每年120亿美元的资本开支。该项举措将产生巨大的社会价值,创造4.4万个就业岗位和3.3万个额外的社区岗位,每年为1千万家庭提供清洁电力供应,同时减少7800万吨二氧化碳排放。
  发展海上风电还将拉动总价值超过5亿美元的港口基础设施投资,还将带动机舱、叶片、风塔、基础和海底电缆等生产设施的建设,以及4-6艘海上安装船(每艘预计2.5-5亿美元投资),同时拉动合计700万吨钢铁的新增需求。
  近10年的海上风电产业发展还将为2050年的发展目标奠定基础,美国计划到2050年建设110GW海上风电,届时带动至少7.7万个就业岗位和额外5.7万个社区岗位。
  为了鼓励相关基础设施投资和企业发展,美国政府还推出了总额30亿美元贷款计划,以及斥资800万美元用于支持相关科研技术项目,彰显美国大力发展海上风电产业的坚定决心。
  目前美国海上风电在运项目仅有46MW,主要是由沃旭能源(?rsted)、通用电气和花旗集团合资开发的30MW项目。截至2019年年底,美国东部海域处于开发阶段的海上风电项目共有15个,装机规模达到6.8GW。
  目前项目开发商主要为欧洲企业和当地电力公司组成的联合体,包括丹麦的沃旭能源公司、挪威的Equinor公司等。美国海上风电项目在州层面有两种获得补贴方式:一是通过州政府取得“海上风电可再生能源证书”(OREC),出售证书获得的收入就相当于得到补贴,实际发电量在电力市场进行交易;二是与当地电力公司签订购电协议,相当于固定上网电价,其中包含了对项目的补贴。美国大部分正在开发的海上风电项目选择采用证书方式获得补贴,证书价格在6.5~13.2美分/千瓦时之间。
  美国本土海上风电施工建设配套产业不成熟,没有相关特种船只,琼斯法案又限制外国船只在美国海域施工作业。工业配套也处于初期阶段,除了在风机制造(GE)比较突出外,与海上风电相关的制造、安装、运输、基础建设、运行维护、人工等配套资源的本土化程度都比较低,仍需吸收欧洲成熟经验。预计未来GE、维斯塔斯和西门子歌美飒将占据风机设备供应的主导地位,海缆和汇集站方面则由ABB、西门子、住友、普睿司曼(Prysmian)等欧洲设备龙头主导。但美国市场的启动将助推全球海风建设需求在2023年以后进入快速发展期,提升我国相关产业的国际化水平。
  美国近海风电资源丰富,技术可开发量高达2058GW
  据美国能源部测算,美国五大海风资源区总量丰富,技术可开发容量总计可达2058GW,技术可开发净发电量总计可达每年7.2万亿千瓦时,年均利用小时数可达3500。其中东海岸及南海岸墨西哥湾近海技术可开发容量较高,北大西洋、南大西洋及墨西哥湾海风资源分别可达493GW、608GW、577GW;西海岸太平洋近海资源蕴藏量最大,可达5466GW,但是由于海洋深度、加州蒙特利湾野生自然保护区等因素,技术可开发容量只有245GW,仅高于最后一名五大湖资源区109GW。总体来看美国近海风电资源充足,完全可支撑30年内开发规划。
  投资建议:
  1、海上风电被白宫确立为2050年碳中和的关键举措,同时也是美国重返巴黎协定后的提出的首个量化新能源目标,正式开启美国海上风电发展元年;2、我国关键零部件成功进入GE、西门子、维斯塔斯等国际品牌供应链体系,未来将迎来欧美市场需求共振机遇;3、美国高调加入中欧海上风电赛道,全球海底电缆产业中长期需求提升。建议关注海上风电铸件及电缆制造国际领先企业:【日月股份】、【东方电缆】。建议关注海上风电铸件及电缆制造龙头企业:东方电缆、日月股份。
  风险提示
  政策变动的风险;海上风电装机不及预期;地缘政治与贸易摩擦等。
报告详细内容请下载附件查看
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