安信证券-计算机行业动态分析：信创业绩集体高增，工业软件国产化紧迫性加强-210404

　　市场回顾：上周沪深 300 指数上涨 2.45%，中小板指数上涨 1.31%，创业板指数上涨 2.22%，计算机（中信）指数上涨 0.53%。板块个股涨幅前五名分别为：全志科技，凌志软件，道通科技，中孚信息，御银股份；跌幅前五名分别为：*ST 工新，麦迪科技，皖通科技，蓝盾股份，雄帝科技。
　　行业要闻：
　　华为拿下支付牌照，微信、支付宝又迎来一个新对手
　　腾讯与奥迪宣布达成战略合作，奥迪车将现“微信车载版”
　　汽车芯片持续缺货，三季度有望恢复正常
　　工信部： 1-2 月规上互联网企业完成业务收入 1990 亿元，同比增长 29%
　　公司动态：
　　赛为智能：公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日止新签合同金额累计 8,722.18 万元
　　任子行：董事兼副总经理李斌辉辞职，现聘任林飞为公司副总经理
　　荣科科技：以简易程序向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理
　　信息发展：交信北斗将成为公司控股股东
　　投资建议：近期，多家信创行业龙头企业发布 2020 年年报或业绩预告，以东方通、统信、麒麟为代表的公司实现了业绩的高速增长。另一方面，Autodesk 日趋临近的全面订阅制产品模式推广再次凸显了工业软件自主化的重要性。我们认为今年以“ 信创+网安” 构成的“大安全”将是计算机板块业绩高增与持续性最为确定的主线之一，持续推荐金山办公、中望软件、中国长城、东方通、华东电脑、诚迈科技、中国软件、奇安信、天融信、绿盟科技、启明星辰、安恒信息、太极股份等兼具政府与行业信创市场龙头地位的核心标的。
　　风险提示：产品落地不及预期，行业竞争加剧导致毛利润率下降。