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天风证券-市场流动性跟踪周报:暗流涌动,北向资金在买入哪些股票?-210308

上传日期:2021-03-09 08:36:00  研报作者:吴先兴,许金涛  分享者:leo_helloworld   收藏研报

【研究报告内容】


  ETF 资金流动性跟踪
  截至 2021-03-05,上周有 159 只 ETF 存在资金净流入,有 145 只 ETF 存在资金净流出。分类别资金流动来看,上周资金净流入靠前的类别有: A 股宽基为 63.90 亿元、周期为 17.27 亿元、商品期货为 12.90 亿元等等;上周资金净流出靠前的类别有:金融为-18.16 亿元、策略/风格为-6.36 亿元、债券为-3.87 亿元等等。
  北上资金流动性跟踪
  上周北向资金净流入-8.36 亿元,这是自 2021-02-26 以来连续 2 周保持负资金流入,表明北向资金短期不看好 A 股市场表现。在行业配置方面,上周北向资金净流入较多的行业为:银行为 34.79 亿元、基础化工为 22.27亿元、钢铁为 11.98 亿元等等;上周资金净流出较多的行业为:有色金属为-20.04 亿元、计算机为-19.23 亿元、汽车为-13.60 亿元等等。在净买卖股票方面, 北向资金在招商银行、万华化学、方大炭素等个股上的净买入金额靠前,在贵州茅台、格力电器、东方财富等个股上的净卖出金额靠前。权益类基金发行跟踪
  上周新成立权益类基金规模达到了 814 亿元,相较于上上周增加了 364 亿元。目前,仍有 269 只新发基金正处于建仓期,其中预估有 57.99%的新发基金建仓比例不足 5%,且多数为规模较大的产品,新发基金预估仍有 6925亿元资金尚未建仓。
  目前,有 24 只权益类基金完成募集工作但未成立,规模预估为 930 亿元;同时,有 46 只权益类基金正在募集,规模预估为 1396 亿元;接下来,仍有 50 只权益类基金即将募集,规模预估为 2680 亿元。随着这些基金的顺利成立和建仓,预计将会给食品饮料、医药、电力设备及新能源、电子等行业带来较大增量资金。
  其他资金流动性跟踪
  截至 2020 年底,全国共有 350 家金融机构有存续的理财产品,共存续产品 3.9 万只,存续余额 25.86 万亿元,同比增长 6.90%。本月券商资管新成立 3 只权益类产品,合计达到了 0.16 亿份;本月新发行证券投资信托产品达到了 19 只,新发行规模合计达到了 2.85 亿元。股票市场流动性跟踪
  截至 2021 年 02 月底, A 股市场投资者数量达到了 18148 万人,该月新增
  投资者数量达到了 161 万人。上周沪深两市融资融券余额为 16681 亿元,周度环比增速达到了-0.12%,净买入额为 3556 亿元。上周 A 股股票实施回购金额为 36.35 亿元,相对上周增加了 9.70 亿元,预计市场最多还有 615.12亿元股票回购金额。上周产业资本增持 42.55 亿元,减持 165.82 亿元,净减持 123.27 亿元。
  债券市场流动性跟踪
  上周央行共投放了 550 亿元,同时有 800 亿元逆回购到期,净投放-250 亿元,上上周净投放为-150 亿元。此外,本周还有 500 亿元逆回购到期。在期限利差方面,上周国债期限利差下行 6.95bp,国开债期限利差下行6.85bp。在信用利差方面,上周信用利差( AAA)上行 1.47bp,信用利差( AA+)上行 1.46bp。
  风险提示: 本报告为市场统计,不构成投资建议
 报告详细内容请查阅原报告附件
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