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华创证券-华创事件驱动早报3-9:分散染料价格再次上涨;光伏建筑一体化应用迎风口【公众号研报】-210309

上传日期:2021-03-09 08:37:00  研报作者:华创证券研究  分享者:goodliwen   收藏研报

【研究报告内容】


  一、【行业掘金】 1.【下游纺织印染需求复苏 分散染料价格上涨近7%】 据百川盈孚数据,3月8日江浙地区分散染料市场价格上涨近7%,近1个月以来累计涨幅达20%。 国内染料行业集中度较高,分散染料前三的企业集中度达60%。近期受国际原油价格快速上涨影响,染料中间体价格上涨。另外,下游印染企业开工订单大增,染料行业需求开始回升。下游纺织印染行业市场正在积极复苏,染料产业链有望维持景气向上趋势。浙江龙盛(600352)、闰土股份(002440)、安诺其(300067)等龙头企业有望受益。 2.【多地已发布相关政策 光伏建筑一体化应用迎风口】 经过多年的市场沉淀,BIPV(光伏建筑一体化)发展模式及技术路径已逐渐成熟。据报道,现已有超过20个省市发布了BIPV相关政策。北京、广州等多个城市纷纷出台支持政策,在补贴及并网等方面给予大力支持。 目前特斯拉、隆基等行业巨头纷纷入局BIPV,试图打开行业市场空间。欧美、日本21世纪初即出台扶持BIPV政策,美国加州自2021年起要求新建房屋标配,欧盟、日本亦有类似强制政策。我国规划到2023年大部分新建建筑为绿色低碳零能耗建筑,BIPV也属此范畴,契合碳中和的相关政策要求,BIPV未来将迎来快速发展期。 ◆秀强股份(300160)与光伏行业龙头英利集团合作开发适用于BIPV领域的玻璃深加工产品。 ◆拓日新能(002218)BIPV光伏建筑一体化项目也多次入选住建部示范项目。 ◆海达股份(300320)在BIPV领域与行业头部企业合作,研发相应密封部件。 3.【中国政府已正式核准RCEP 区域内贸易增长可期】 8日,商务部部长王文涛在“部长通道”采访活动中表示,RCEP签署以后,意味着占全世界三分之一经济总量的地区能够形成一个统一的大市场,这个市场是充满潜力和活力的。目前中国政府已经正式核准了协定。 RCEP能显著降低关税和非关税贸易壁垒,进一步强化远东区域的制造中心地位,奠定区域内海运贸易量增长的基础。另外,几大工程机械龙头企业均在布局海外,东南亚市场已成为我国工程机械出口的重要市场,RCEP签署有利于加快我国工程机械出口。上港集团(600018)、宁波港(601018)、焦点科技(002315)、三一重工(600031)、徐工机械(000425)等港口航运、跨境电商、工程机械领域的相关公司有望受益。 4.【高效石墨烯过滤器研发成功 碳捕获成本大幅降低】 据媒体报道,来自洛桑联邦理工学院的科研团队采用石墨烯材料研制出新型的二氧化碳过滤器。这种石墨烯过滤器不但非常薄,关键是它可以将二氧化碳从工业废气的混合气体中分离出来,而且在效率和速度方面也远超市面上的大多数过滤器。 作为温室效应的罪魁祸首,二氧化碳对环境的危害不言而喻,虽然现在也有一些技术可以吸收二氧化碳,但问题是从工业排放的废气中捕获二氧化碳的成本居高不下。造成这种情况的原因是工业废气中并不是单纯的二氧化碳,而是二氧化碳与氮气以及其他各种气体的混合物。因此,基于目前的技术从废气中单独提取二氧化碳需要消耗额外的能源,当然这也就意味着要花费更多的费用。科研团队负责人表示:“我们估计,这项技术将使碳捕获成本降低近 30 美元/吨二氧化碳,而其他商业技术的成本要比这高出2到4倍。” ◆道明光学(002632)将新增建设年产100万平方米石墨烯膜生产线项目。 ◆大富科技(300134)拥有石墨烯全产业链,实现了划时代的1元/克以内的低成本高品质石墨烯产业化制造。 其他公司:碳元科技(603133)、华丽家族(600503) 5.【专业机构预计 大尺寸面板涨幅短期内有扩大趋势】 据群智咨询预测,全球LCD TV面板市场供需3月维持紧缺,且预计二季度供需关系难有明显改善,面板价格维持上涨的趋势。而大尺寸前期累计涨幅较小,面板厂补涨意愿强烈,预计大尺寸面板涨幅短期有扩大的趋势。 材料、人工、物流是整个显示行业面临的共性问题,对于面板厂而言,上游材料缺口主要包括PCB、偏光片以及其他相关电子料、耗材等。相关公司主要有京东方A(000725)、TCL科技(000100)、彩虹股份(600707)、三利谱(002876)等。 6.【容百科技季度业绩大增 三元材料高镍趋势渐显】 容百科技(688005)8日晚公告,预计一季度实现净利润9000万至1.2亿元,同比增长256.75%至375.66%,因订单增速显著,产能利用率保持在较高水平,高镍系列正极材料销量大幅增长。 据了解,随着镍含量提升,三元材料能量密度提高,镍对钴的替代可以降低原料成本。随着电池安全控制的逐步增强,三元材料的高镍化方向日趋明确。随着青山集团从镍铁大规模转向高冰镍,由新能源汽车高景气度拉动的硫酸镍结构性紧缺将缓解。 ◆当升科技(300073)现有高镍产能3.2万吨,另有常州高镍基地8万吨产能待规划。 ◆格林美(002340)是三元正极前驱体龙头,一季度预增120%至170%。 二、【公司动态】 ◆环保与公用事业 绿茵生态:2020年净利润同比增长35% 拟10派5元 龙马环卫:中标12.85亿元环卫服务及物业服务项目 岭南股份:联合体预中标3.11亿元汽车产业园景观改造项目 长青集团:子公司中标产业集聚区南区集中供汽项目特许经营项目 华通热力:拟定增募资不超过2.5亿元 用于供暖技术改造等项目 首创股份:联合体拟投建中山市未达标水体综合整治工程EPCO第一标段 洪城水业:与长江环保集团签署战略合作协议 美尚生态:控股子公司取得农村土地经营权证 ST永泰:公司所属张家港华兴金城电力有限公司2×40万千瓦级燃机热电联产项目投产 ◆新能源与电力设备 容百科技:一季度净利预增257%-376% 璞泰来:拟超140亿元在邛崃市投资建设新能源电池材料全产业链项目 兆威机电:拟投建苏州市兆威微型驱动、传动项目 晨丰科技:拟以5亿元投建晨丰LED照明项目 中材节能:公司工业余热发电业务以水泥领域为主 近年发展空间收窄 卧龙电驱:4.15亿元转让控股子公司杭州研究院100%股权 亚玛顿:非公开发行股票申请获得证监会核准批复 维科技术:非公开发行股票申请获得证监会核准批复 威胜信息:青岛朗行拟减持不超2%股份 ◆通信 拓邦股份:2020年净利润同比增长61% 拟10派0.5元 ◆计算机 中电兴发:中标航空工业云基地联通大数据中心项目 道通科技:2020年净利润同比增长32.44% 拟10派5元 恒生电子:累计耗资8亿元完成回购 用友网络:3月8日耗资1.17亿元回购348万股公司股份 紫晶存储:股东达晨创联拟减持不超过2%公司股份 汇纳科技:控股股东与上海祥禾拟合计减持不超8.31%公司股份 上海钢联:控股子公司钢银电商自3月9日起复牌 仁东控股:股票交易异常波动 9日起停牌核查 ◆电子 韦尔股份业绩快报:2020年净利润27.05亿元 同比增长481% 贝仕达克:2020年净利润同比增长17% 拟10转5派5元 京泉华:拟以2000万元-4000万元回购公司股份 兴森科技:拟定增募资不超20亿元 用于印刷线路板项目等 联建光电:拟推2021年限制性股票激励计划 洲明科技:与深信投签订智慧杆战略合作协议 海星股份:非公开发行股票申请获得证监会审核通过 ◆传媒互联网 盛通股份:子公司与广东禾旭教育就深圳青少年人工智能创新教育实践基地达成合作 ◆军工 中航沈飞业绩快报:2020年净利润14.8亿元 同比增长68.63% 新劲刚:2020年净利润5012万元 拟10派1元 ◆机械 天鹅股份:山东供销资本公司将成为控股股东 杰克股份:控股股东一致行动人及实控人合计增持359.5万股股份 华铭智能:拟向不特定对象发行不超5亿元可转换公司债券 赛腾股份:公开发行可转换公司债券申请获得证监会核准批文 杭锅股份:投资2010万元参与设立子公司安徽西子新能源科技有限公司 南风股份:实控人之一所持1.03%股份拟被司法拍卖 美力科技:股东长江资本拟继续减持不超过2%公司股份 海立股份:股东富生控股及一致行动人拟减持不超过3%公司股份 ◆基础化工 上海新阳:ASML干法光刻机设备顺利交付 上海天洋:拟回购3000万元-6000万元股份 回购价不超42.53元/股 赛轮轮胎:拟在柬埔寨投资年产500万条半钢子午线轮胎项目 雅化集团:8250万元收购吉阳工业75%股权 合盛硅业:收到证监会核准非公开发行股票批复 新乡化纤:非公开发行股票申请获得证监会核准批复 兴化股份:非公开发行股票申请获得证监会受理 利安隆:2020年净利润同比增长12% 拟10派2.15元 龙蟒佰利:两高管拟合计减持公司不超2.25%股份 诚志股份:股东金信卓华拟减持不超过6%公司股份 宏柏新材:发生安全事故 目前公司已停产 ◆石油化工 海越能源:全资子公司拟出资设立投资基金 惠博普收关注函:要求说明在碳中和业务方面的研发进度 是否“蹭热点”炒作股价 ◆煤炭 宝泰隆:拟投建2000Nm3/h燃料电池氢项目氢气提纯及充装装置 宝泰隆:拟定增募资不超15.77亿元 用于煤矿投资建设 郑州煤电:动力煤价格延续元月下旬以来下跌态势 ◆金属 赣锋锂业:拟14.7亿元收购伊犁鸿大100%财产份额 盛新锂能:与AVZ矿业签署锂辉石精矿承购协议 华达新材业绩快报:2020年净利润2.75亿元 同比增长44% 华友钴业:近期镍价波动对印尼项目的预期收益不构成重大影响 赛福天:全资子公司签署950万元建设工程设计合同 常宝股份:2020年净利润同比下降79% 拟10派1元 ◆房地产 华夏幸福:控股股东累计被动减持8.63%股份 ◆建筑与装饰材料 亚士创能:首次回购169万元股份 上峰水泥:竞拍取得宁波甬舜建材科技有限公司21%股权 ◆建筑和工程 腾达建设:中标1.04亿元绿化提升工程项目 杭萧钢构:非公开发行申请获证监会审核通过 花王股份:股东束美珍拟减持不超过5.46%公司股份 ◆交通运输仓储 华夏航空:拟开展原油、外汇及利率套期保值业务 宁波港:子公司宁波远洋拟4亿元收购浙江海港航运有限公司100%股权 中远海控业绩快报:2020年净利润99.27亿元 同比增长46.76% 海峡股份业绩快报:2020年净利润2.49亿元 同比增长14% 北部湾港业绩快报:2020年净利10.68亿元 同比增长8.49% 连云港:非公开发行股票申请获证监会核准批复 德邦股份:非公开发行股票申请获得证监会核准批文 深高速:拟出资15.6亿元购买办公物业 ◆汽车 金杯汽车:拟通过金晨汽车收购金杯安道拓50%股权 长城汽车:2月份销量同比增788% 广汽集团:2月汽车销量同比增443% 吉利汽车:2月汽车销量7.7万辆 同比增长265% 曙光股份:2月整车销量510辆 同比增长415% 中通客车:收到2016-2018年新能源汽车补贴合计6亿元 华达科技:子公司拟投资建设新能源汽车电池托盘高性能镁合金应用及本地化生产项目 ST安凯:前两月汽车销量514辆 同比增3.84% ◆医药生物 冠昊生物:一季度净利预增30%-50% 和佳医疗:一季度预盈2932万元-3811万元 同比扭亏 海思科:子公司拟作价1.8亿美元向美国风投公司转让在研项目TYK2产品 恒瑞医药:获托伐普坦片药品注册证书 华东医药:MB-102注射液临床试验申请获得受理 双林生物:证券简称拟变更为“派林生物” 白云山:苯磺酸氨氯地平片通过仿制药一致性评价 新华制药:子公司乳酸菌素颗粒获得药品注册证书 安图生物:取得医疗器械注册证 金域医学:非公开发行股票申请获得证监会核准批复 泰林生物:公司董秘、副总经理拟合计减持不超18.3万股公司股份 ◆农林牧渔 普莱柯业绩快报:2020年净利润2.17亿元 同比增长98.32% 唐人神:1-2月商品猪销售收入同比上升183.1% 正邦科技:2月生猪销售收入环比降35% 同比增31% 新五丰业绩快报:2020年净利润2.83亿元 同比增长347% ◆社会服务业 丽江股份:2020年净利同比降65% 拟10派2元 珀莱雅:总经理方玉友累计减持2.38%股份 ◆轻工造纸 岳阳林纸业绩快报:2020年净利润4.14亿元 同比增长32% 帝欧家居:子公司欧神诺拟对山西汇子进行投资 投资额5000万元 佛山照明:拟收购南宁燎旺车灯部分股权 做强公司汽车照明业务 东风股份:非公开发行股票申请获核准批复 乐歌股份收问询函:要求说明5G+技改项目智能线性驱动产品等具体含义及主要产品构成 金时科技:未入围湖南中烟卷烟用盒条包装纸采购及服务项目三之标段一的中标侯选人名单 ◆新股申购 楚天龙(003040)发行价4.62元,申购上限2.35万股,主营智能卡。 震裕科技(300953)发行价28.77元,市盈率35.69倍,申购上限5500股,主营精密进冲压模具和锂电壳体总成。 三、【机构和游资龙虎榜】 比亚迪(002594):一机构买1.67亿 海思科(002653):三个交易日二机构买3339万 美年健康(002044):三机构买6176万,一机构卖2637万 全新好(000007):国君上海大连路及中金北京宋庄路游资封板,二机构买1654万 华骐环保(300929):财通杭州上塘路及国盛宁波桑田路游资封板,一机构买421万 曼卡龙(300945):海通上海福州路及中泰深圳后海大道游资封板,一机构买1598万 南极光(300940):中信上海溧阳路游资封板,一机构买1006万,一机构卖1270万 江铃汽车(000550):华鑫上海分公司游资封板,二机构买7093万,二机构卖9017万 章源钨业(002378):国君上海江苏路游资封板,一机构买1324万,一机构卖4820万 汤臣倍健(300146):银河上海靖宇东路游资封板,二机构买2.22亿,二机构卖1.83亿 柯利达(603828):银河桂林中山中路及华鑫上海分公司游资封板,一机构卖255万 兴化股份(002109):中建投济南龙奥北路及华鑫福清福人大道游资封板 中闽能源(600163):中建投长沙芙蓉中路及华鑫上海分公司游资封板 太钢不锈(000825):南京南京大钟亭及华泰上海牡丹江路游资封板 南网能源(003035):光大上海世纪大道及国君上海分公司游资封板 深圳能源(000027):国君上海分公司及东莞厦门分公司游资封板 穗恒运A(000531):华鑫上海分公司及国融杭州鸿宁路游资封板 云内动力(000903):华鑫上海分公司及华鑫杭州分公司游资封板 仁东控股(002647):东莞厦门分公司及银河厦门美湖路游资封板 御家汇(300740):申港深圳深南东路及湘财宁波曙光路游资封板 苏州龙杰(603332):东吴苏州西北街及华鑫上海分公司游资封板 四、【财经要闻】 全国人大常委会:我国将修改反垄断法等,将制定期货法、乡村振兴促进法等 最高法:严惩操纵内幕交易等犯罪,对资本市场违法犯罪零容忍 8日,北向资金净卖出85.89亿元。南向资金净卖出131.8亿港元,为历史第二大单日净卖出。 春节假期以来,宽基ETF规模持续增长。华安创业板50、南方中证500、易方达创业板、华泰柏瑞沪深300、华夏上证50合计获得184亿元资金流入。 商务部部长王文涛:预计今年消费将呈恢复性快速增长 发改委副主任宁吉喆表示,在新型基础设施方面,今年将出台“十四五”新型基础设施建设规划,大力发展数字经济,拓展5G应用,加快工业互联网、数据中心的建设。 科技部部长:争取在“十四五”期间让基础研究投入占全社会研发投入的比重达到8%左右 工信部部长肖亚庆:5年后将建成系统完备的5G网络 工信部副部长辛国斌:瞄准“电动化、网联化、智能化”方向,扎实推动汽车强国建设 发改委秘书长赵辰昕表示,重点要围绕实现碳达峰、碳中和这样一个目标,加快建设全国用能权、碳排放权交易市场。 全国人大常委会工作报告介绍,今后一年将制定粮食安全保障法、数据安全法等。 海南:严厉打击规避限购政策骗购、变相涨价、违规销售等违法违规行为 据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计,2021年2月销售各类挖掘机28305台,同比增长205%。 花旗集团上调展望,料铜价将在三个月内创新高。 安泰科数据显示,8日国产仲钨酸铵均价为14.7万元/吨,年初至今累计上涨12%。因矿山环保限产,场内货源供应持续紧张。 Sensor Tower:2月抖音及海外版TikTok收入超1亿美元,蝉联冠军 当地时间3月7日,霍尼韦尔宣布其量子计算机H1型系统实现了512量子体积,是目前为止量子体积最大的商用量子计算机。这是霍尼韦尔9个月来第3次创造量子体积纪录。 美元指数8日上涨创三个月以来新高。原因包括疫苗接种引发的经济复苏预期差,以及美国国债收益率快速上行。 美股周一收盘涨跌不一 道指涨逾300点创盘中新高 纳指下挫300点 周一美布两油收跌1.6% 录得4日来首次下跌;黄金期货下跌1.2% 创11个月来最低收盘价 免责声明 感谢您的关注!本公众订阅号为华创证券研究所依法设立的。本订阅号不是华创证券研究所研究报告发布平台,本早报事件信息是根据国内知名财经媒体的公开报道资料编辑整理而成,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,事件内容和个股仅供参考。在任何情况下,本订阅号的早报内容不构成对任何人的投资建议,华创证券也不对任何人因使用本订阅号所载任何内容所引数的任何损失负任何责任。本订阅号对所载内容保留一切法律权利。 市场有风险,投资需谨慎。
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