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西部证券-晨会纪要-210309

上传日期:2021-03-09 08:16:00  研报作者:雒雅梅  分享者:ly123   收藏研报

【研究报告内容】


  核心结论
  【宏观】全球新冠疫苗接种进展周度追踪:二季度将会迎来对群体免疫的宏观交易
  我们判断从二季度开始,欧美国家会陆续出现大面积的解封,欧美经济预计开始将会迎来大幅反弹,尤其是和出行场景相关的消费,对于油价来说是额外的上行因素。也意味着实际利率和通胀预期还继续有上行空间。我们认为,目前全球市场对于群体免疫尚未完全定价。油价年内有望达到80美元/桶,美债10年期收益率将会上行至2.0%。
  【策略】行业配置之景气度跟踪(第22期):关注节后复工及供给侧加码所驱动的景气度上升机会
  具体景气度研判如下:(1)上游景气度排序,化工/钢铁/煤炭>有色/交运;(2)中游景气度排序,电气设备/玻璃/水泥;(3)下游景气度排序,汽车/造纸/免税>影视传媒>农林牧渔;(4)TMT景气度排序:半导体>面板>智能手机;(5)金融景气度排序:券商/银行。
  【计算机】腾讯推出腾讯惠聚小程序事件点评:腾讯惠聚——微信电商中的“天猫”生态的尝试
  腾讯惠聚——一个长在微信里的天猫。腾讯惠聚和腾讯智慧零售为商户提供公域流量,但对比天猫仍有较大改善空间。私域电商生态逐渐完善,相关电商SaaS厂商会进一步受益,建议关注:微盟集团(2013.HK)、中国有赞(8083.HK)。
  【电力】电力行业报告:碳减排目标确立,全球风光建设加速
  碳中和稳步实施,全球构建低碳经济。为达2030年我国单位GDP碳排放量较2005年下降65%减排目标,20-30年我国光伏、风电年均新增装机需求预计达129.73/44.78GW。为达2060年碳中和目标,预计30-60年,我国光伏、风电年均新增装机需求达596.26/138.29GW。电气化程度提升,氢能发展提速,助力碳减排目标实现。碳交易市场逐步完善,碳排放减排加速。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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