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华鑫证券-传媒新消费行业周报:AIGC狂飙技术在场景里才有生产力 2023年春意盎然-230205

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日期:2023-02-05 14:21:00 研报出处:华鑫证券
研报栏目:行业分析 朱珠,于越  (pdf) 共20页 1.2M 分享者:4ptaI2CV
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研究报告内容
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(以下内容从华鑫证券《传媒新消费行业周报:AIGC狂飙技术在场景里才有生产力 2023年春意盎然》研报附件原文摘录)
  投资要点
  本周观点更新
  业绩端看,2022年业绩预告均落地,内外因带来商誉减值等因子致业绩亏损的情绪面均已释放,估值及业绩预期切换至2023年;2023年春季前板块修复已在院线内容的春季档、春晚驱动的直播带货板块体现,春季后AIGC板块热度不断,得益于假期中海外头部企业均在加码ChatGPT且国内头部企业有望后续推出新产品(从OpenAI到微软、从Meta到百度)。2023年春意盎然,布局方向可围绕两大板块,第一板块即2023年业绩修复主线,第二板块即新需求与新供给,可关注新营销、新体验、新内容、新产品维度等。每一次技术的进步与推动均有望带来时代的红利。AIGC应用有望带来C即Content的新变量,AIGC可应用在文本生成、图像生成、视频生成、音频生成、游戏生成、代码生成、3D生成等,新技术、新工具只有在场景里、应用里才能带来生产力的改变,以及效率提升的可能性。
  本周重点推荐个股及逻辑
  给予传媒新消费行业推荐评级。蓝色光标300058(旗下销博特AIGC工具具有图片、文本AI写稿等功能,新技术需使用才可提升生产力);浙文互联600986(旗下米塔AI绘画对二次元动漫等绘画形式已有高精准度支持);风语筑603466(2022年业绩落地,2023年修复与新增可期,在手应用场景项目更利于新技术如AIGC的落地与赋能);芒果超媒300413(2022年相对低基数后,2023年有望迎修复,持续看好公司在2023年业绩修复及主流媒体的新价值);视觉中国000681(受益于AIGC驱动,同时与百度达成战略合作,共探AIGC落地新场景);哔哩哔哩9626(践行出海大显身手,在东南亚市场已取得较好成绩);浙数文化600633(传播大脑正式挂牌,打造“传播大脑”,是数字赋能传媒的“先行一步”);姚记科技002605(静待2022年业绩落地,关注2023年的主业修复与新增);华策影视300133(关注新技术如AIGC对其剧本、内容板块的效率助力);横店影视603103(关注后续档期效应下的再次提振);博纳影业001330(《无名》票房预测上修,后续《长空之王》定档4月28日有望提振二季度);新技术对出版阅读行业的效率有望提升,可关注中信出版300788、新经典603096、荣信文化301201、果麦文化301052借力新渠道如直播带货及新技术AIGC等对内容生产的效率提升;心动公司2400(关注《火炬之光:无限》国服筹备进展及其他在研游戏进展);吉比特603444(《一念逍遥》二周年之际发布2023年更新计划预告,二周年XR音乐会《仙途》将于2月5日开启;代理产品《奥比岛:梦想国度》「花灯节」活动于2月2日开启);百奥家庭互动2100(自研产品《奥比岛:梦想国度》「花灯节」活动于2月2日开启;关注在研产品《时序残响》进展);电魂网络603258(《梦三国2》元宵版本于2月2日开启;杭州市委宣传部王文硕副部长一行莅临公司调研指导);青瓷游戏6633(《最强蜗牛》于1月29日上线泰国,关注储备产品后续上线进展)。
  风险提示
  产业政策变化风险、推荐公司业绩不及预期的风险、行业竞争风险;编播政策变化风险、影视作品进展不及预期以及未获备案风险、经营不达预期风险;疫情波动风险、宏观经济波动风险。
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