2023-09-19 上证早知道（星期二）

时间：2023-09-19 06:29:42 来源：研报网点击数：

摘要：【今日导读】>证监会将完善分红监管制度多家机构看好高分红股>多种制冷剂价格调涨三代配额落地将改善行业供需>上海促进基因治疗科技创新推动多种治疗产品发展>中贝通信签AI算力合同北资金大举加仓医药板块...

【今日导读】
>证监会将完善分红监管制度多家机构看好高分红股
>多种制冷剂价格调涨三代配额落地将改善行业供需
>上海促进基因治疗科技创新推动多种治疗产品发展
>中贝通信签AI算力合同北资金大举加仓医药板块

【上证聚焦】
O证监会将完善分红监管制度多家机构看好高分红股
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中国证监会近日拟对《上市公司监管指引第3号――上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等规则进行修订，交易所也将同步修订《上市公司规范运作指引》。要点包括:对不分红或分红少的公司加强制度约束，进一步便利中期分红程序，在交易所信息披露评价、上市公司协会分红榜单中向高分红公司进一步倾斜，鼓励基金公司发行红利基金产品等。
财通证券统计显示，2010年以来，红利指数、中证红利、红利低波、红利成长低波的年化收益率分别为4.7%、6.9%、97%、13.3%。红利成长低波的收益最高，主要是由于钢铁和银行权重明显高于其他指数。历史上高股息策略跑赢大盘主要发生在行情下行、景气下行的阶段。当前，兼顾政策受益和性价比，建议关注低估值顺周期的高股息红利。
东方证券认为，在经济转型期，同时配置高分红低估值和科技类股票仍是首选。高分红低估值主要包括三桶油、三大运营商、银行、白酒等央企国企板块。

【上证精选】
O财政部等四部门决定，提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例，进一步鼓励企业研发创新。
O据兴业证券测算，上周偏股型基金平均仓位为82.57%，较一周前下降0.94个百分点，增持较多的行业包括电子、国防军工、房地产、建筑材料。
O中国电子工程设计院回应“清华大学EUV项目把光刻机巨大化”的传闻，指出该项目并非国产光刻机工厂，而是北京高能同步辐射光源项目(HEPS)。
O奇安信中标某智能制造新能源企业态势感知产品采购项目，进一步巩固了奇安信在新能源及智能制造领域网络安全的市场领导地位。
O18日，多只汽车行业ETF涨幅居前，广发中证全指汽车ETF涨3.47%;多只科技类ETF跌幅居前，嘉实上证科创板芯片ETF跌1.96%。
O18日，北向资金净流入28.29亿元，终结连续4日净卖出态势。中国中免、比亚迪、贵州茅台分别获净买入6.58亿元、4.48亿元、2.94亿元。

【产业情报】
O多种制冷剂价格调涨三代配额落地将改善行业供需
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近期制冷剂市场行情延续升温，部分产品价格继续调涨。百川盈孚数据显示，截至9月14日，制冷剂R134a、R125均价分别较9月4日一10日上涨4.21%、2.22%。7月中旬以来，R134a涨幅超过40%。业内人士表示，制冷剂市场坚挺运行，成本端助力效果明显。上游原料行情持续拉涨，局部地区库存紧张。另据了解，三代制冷剂配额落地在即，供需结构将改善，整体景气有望向好。
开源证券认为，氟化工全产业链将进入长景气周期，从资源端的萤石，到碳中和最为彻底的行业之一制冷剂，以及受益于需求进发的高端氟材料、含氟精细化学品等氟化工各个环节均具有较大发展潜力。国内企业将乘产业东风赶超国际先进，未来可期。
三美股份(sh603379)主营氟化工产品，包括HFCs制冷剂和HCFCs制冷剂;
永和股份(sh605020)主要产品包括氟碳化学品单质、混合制冷剂 (R410A、R404A、R507C等)。

O上海促进基因治疗科技创新推动多种治疗产品发展
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9月18日，上海市科学技术委员会等三部门印发了《上海市促进基因治疗科技创新与产业发展行动方案(2023-2025)》，提出到2025年建设提升20家以上基因治疗相关创新基地和平台;建设5个以上基因治疗及相关领域临床医学研究中心和示范性研究型病房;引进培育15家以上基因治疗产业领军和骨干企业
基因治疗是指将外源基因或基因编.辑工具导入靶细胞，对由基因异常引起的疾病进行治疗的方法，具有成药性好、特异性强、疗效显著等特点。基因治疗与细胞治疗联系紧密且部分产品分类存在重合，如嵌合抗原受体T (CAR-T) 细胞治疗产品诱导性多能干细胞 (iPSC) 治疗产品等既属于基因治疗产品，又属于细胞治疗产品。
南华生物(sz000504)子公司远泰生物主要从事CAR-T细胞免疫治疗研发及相关服务;
冠昊生物(sz300238)已与多家临床医学中心合作，完成肿瘤生物治疗领域多个CAR-T细胞项目的孵化研究。

【公告解读】
O中贝通信签订AI算力服务合同
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中贝通信(sh603220)与济南超级计算中心有限公司签订《AI算力服务合同》及其附件《算力服务清单》，济南超算中心向公司采购智能计算中心的AI算力服务。本次合同金额为1.8亿元，服务期限为60个月。O壹石通拟投建固体氧化物能源系统项目壹石通 (688733) 拟以子公司安徽壹石通材料科学研究院有限公司作为实施主体在合肥市高新区投建年产1GW固体氧化物能源系统项目，预计本项目总投资约12.1亿元。
O威高骨科等公司拟回购股份
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威高骨科(sh688161)拟回购股份6000万元至1.2亿元，回购价格不超过50元/股.
道恩股份(sz002838)拟回购股份8000万元至1亿元，回购价格不超过16元/股。
金域医学(sh603882)拟回购股份3000万元至5000万，回购价格不超过75元/股。
O天辰股份拟投资新能源产业基地
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天宸股份(sh600620)与芜湖市繁昌区人民政府及中国能建绿色先进材料研究院共同签订合作协议，内容包括新型鲤电池正负极材料的研发和转化;储能行业标准体系的研究;水泥电池等全新储能材料与电池的研发与产业化应用等。
O首航高科签订重大合同
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首航高科(sz002665)与内蒙古能源集团有限公司准大第二热电分公司签订设备采购合同，供货2x100万千瓦煤电一体化扩建项目主机提供间接空冷设备、技术服务及质保期服务，合同总金额1.52亿元，占公司2022年营业收入的23.29%
O普洛药业盐酸金刚烷胺片获药品注册证书
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普洛药业(sz000739)控股子公司浙江普洛康裕制药有限公司收到国家药监局核准签发的盐酸金刚烷胺片《药品注册证书》标志着公司该产品具备在国内市场销售资格，丰富了制剂产品管线，还将有助于该产品在海外的注册申报，加快制剂国际化步伐。

【资金观潮】
O北向资金和ETF投资者均大举加仓医药板块
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Choice数据显示，8月以来，多只医药股获得北向资金的大举加仓。以海创药业为例，8月以来截至9月15日，北向资金对该股的持股量猛增768.6%;特一药业、亚宝药业、首药控股、美好医疗、迈威生物等股票的北向资金持股量也增加超300%。另一方面，今年下半年以来，截至9月15日，医药类ETF的净申购份额位列行业类ETF前列，其中华宝中证医疗ETF获净申购近130亿份。
交银施罗德基金认为，今年以来国内医疗需求复苏，负面因素出清，行业有望迎来向上的业绩拐点。当前权益市场缺乏趋势性行情，但性价比较高。医药板块已回调较长时间，处于近5年底部区域，并有望迎来反转，关注其低位配置机会
O一机构席位买入长青科技
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18日，长青科技(sz001324)获1家机构席位买入1849.38万元。
华金证券认为，长青科技深耕轨道交通及建筑装饰领域的三明治复合材料行业近二十年，处于市场领先地位。受益于装配式建筑的推厂建筑装饰业务加速增长，成为公司发展的重要驱动力。

【机构调研】
O广信材料(sz300537)表示，上半年公司主营业务PCB光刻胶板块发展平稳，盈利能大大提升力。同时，公司立足于光刻胶主营业务进一步拓展在光伏材料领域的新应用场景，开发的BC电池用光伏绝缘胶的月销售量已达数百万级，成为下游客户主要供应商。
O通富微电(sz002156)表示，公司经过多年积累拥有优质的全球客户资源，包括大多数世界前20强半导体企业和绝大多数国内知名集成电路设计公司。长远来看，公司认为集成电路产业的发展未来可期，将抓住Chiplet等先进封装新技术、ChatGPT等人工智能新应用带来的巨大发展机遇提前布局更高品质、更高性能、更先进的封装平台。
O泰嘉股份(sz002843)表示，上半年公司CB-EMP高效锯切专用型、CB-TA/C钵及合金专用型等新产品销售收入同比增长114.16%。在全球产能逐步向中国转移的大背景下，公司未来仍具有较大的成长空间。此外，公司正积极拓展新能源光伏电源、数据中心电源、站点能源电源等新业务

【交易闹铃】
O一只新股19日申购
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三态股份代码301558，发行价7.33元，市盈率45.19倍，申购上限2.25万股，主营出口跨境电商零售。

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