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交易体系包括哪些基本条件,具体内容是什么

时间:2021-03-24 08:41:24  来源:股票分析报告  点击数:

  交易系统基本构造

  一般来说,一套成熟完善的投资交易体系至少要包括三个基本的条件,也就是市场环境与投资偏好的控制、交易执行的控制以及资金仓位的控制。

  1.市场环境与投资偏好控制

  市场环境和投资偏好的控制是要求投资者首先要对当前的市场环境进行一个识别,然后根据当前的市场环境来确定对应的交易模式以及股票的投资标的。

  (1 )市场环境。

  这里所说的市场环境指的就是整个股市所处的氛围,也就是当前的股市是处于上升趋势、下跌趋势还是在横盘。相应的对于投资者来说,如果当前股市是处于上升趋势,那么交易获利的可能性就会大大增加;而相反的,如果当前股市是处在下跌趋势中,那么交易获利的可能性就会降低。

  (2)交易模式。

  交易模式指的是投资者根据对于市场的判断以及个人的投资偏好来设置对应的交易策略。如按照周期来划分的长线、波段、短线投资,亦或者反弹、左侧交易、右侧交易等等。

  (3)股票投资标的。

  股票投资标的指的是投资者根据对于市场大势的判断、交易模式,再结合个人偏好来确定备选投资股票。已办理死活,交易模式不同,所选出的投资标的也是会有区别的。如长线持股的交易模式更加适合选择绩优股,而在抢反弹的时候更加适合选择短期的热门小盘股等等。

  2.交易执行控制

  交易执行控制可以说是整个交易系统的核心,指的是投资者对于整个交易过程进行的详细规划。

  (1)入场方法及条件。

  入场点的选择,对于交易的成败以及投资者的心理都是会有重要的影响。一般来说,投资者可以通过大盘环境以及个股的走势双重方法来对入场条件进行设置。在建仓的时候,对于仓位要进行好控制,尽量不要全仓买入,避免因为判断失误给本金所带来的风险。

  (2)加仓方法及条件。

  在买入股票之后,当股价突破某个重要阻力或者回调的时候遇到某个重要的支撑而再次上涨的时候,就可以考虑进行适当的加仓。加仓也并不需要一次到位,可以分批进行。一般来说,前期加仓量可以适当的大一些,而随着股价的不断上涨,加仓就需要越来越谨慎。

  (3)减仓方法及条件。

  在买入股票之后,当股票运行的趋势和预期不一样,也就是在遇到某一重要阻力或者是出现回调的时候,就可以考虑进行适当的减仓。跟加仓相似,减仓也可以分批进行。

  (4)设定止损。

  因为对于短线操作来说,将就的是快进跨出,因此在很多时候所设定的卖出条件就可以作为止损条件。如果不一致的话,就需要另外再设置止损位。

  (5)止盈设定。

  为了确保短线盈利可以及时的兑换,在短线操作之间,就需要明确盈利目标。而一旦目标达成,那么就需要全部或者部分出局。一般来说,止盈条件设定为有明显的卖出条件时,当然也可以设定为具体的盈利目标值,例如10%、20%等等。

  3.资金仓位控制

  资金仓位的控制主要包括整体仓位以及个股所占仓位控制、预留资金的控制等等。

  (1)整体仓位控制。

  投资者可以根据总仓位将其分为空仓、30%、50%、70%以及满仓五种情况。而介于股市中并没有绝对的安全,所以尽量避免进行满仓操作。一般来说,当市场处在上涨趋势的时候,可以适当的增加仓位,而相反的,当市场处在下跌趋势的时候,则应当降低仓位。

  (2)单只股票仓位占比。

  一般来说,单只股票的仓位占比最好不要超过30%。但是,如果资金比较少的话,仓位可以更高一些。因为控制单只股票的仓位占比,起本意就是为了分散风险,而资金量太小的话,也就失去的分散风险的意义。

  (3)预留资金比例控制。

  预留资金的比例,会因为投资者个人的投资偏好以及风险承受能力的不同,一般不要低于20%。

  牛市的时候,可以预留20%;而在熊市的时候,可以适当的提高预留资金的比例。哪怕是出现了比较强劲的反弹,也应保证预留资金不要低于30%。在投入预留资金的时候,也要同时做好资金回收的计划。


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